国美零售完成向京东发行 1 亿美元可转债

6月30日消息，日前，国美零售发布公告称，有关向京东发行1亿美元可转债，两大品质零售商加速行业整合。认购协议项下的先决条件已全部根据认购协议达成，且完成已于2020年6月30日落实。

于完成后，本金总额为1亿美元的债券已根据认购协议的条款及条件发行予JD.com International Limited(认购人)。JD.com International Limited为JD.com,Inc的全资附属公司。

据《电商报》了解，在5月28日晚，国美和京东同时官宣了这场合作。国美零售发布公告的显示，国美向京东发行1亿美金可换股债券，初步股份转换价为每股1.255港元，较国美零售5月28日收盘价及截至5月27日前5个连续交易日平均收盘价溢价37.91%。假设已悉数行使转换权，则将发行约6.2亿股新股份，占公司于公告日期现有已发行股本约2.88%，及公司扩大后的已发行股本约2.80%（假设公司已发行股本并无其他变动）。

同时，公告称双方同时达成战略合作协议，将就产品采购及销售（包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店，以提升产品竞争力及销售规模）、物流服务、金融服务及其他相关服务开展战略合作。

京东方面也确认了这次合作。京东方面表示：“此次京东集团与国美零售达成战略合作，是继国美官方旗舰店正式入驻京东平台之后，双方在合作上的进一步深化。根据协议，双方将基于彼此多年沉淀的线上线下优势，实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补，并将在物流配送安装服务上实现资源共享，以及合作开展包括金融服务在内的全方位业务等。”