美国共享办公平台WeWork拟通过SPAC方式上市

田宁
2021-03-23 10:49

3月23日消息,美国共享办公服务提供商WeWork在寻求10亿美元最新投资和股票上市时披露,新冠疫情迫使该公司在全球各地关闭联合办公空间,导致其2020年亏损32亿美元。

公司在向潜在投资者展示的一份名为“风车项目”的文件显示,WeWork的目标是通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)的合并,以90亿美元的估值(包含债务)上市。

此外,“风车项目”文件中列出的32亿美元亏损并未包含WeWork的中国业务,该公司在去年9月出售了中国业务的多数股权。

目前,WeWork和软银拒绝对此置评。

根据知情人士透露的信息和文件内容来看,WeWork正在与SPAC公司BowX Acquisition Corp进行磋商,后者在8月份筹集了4.2亿美元。为了弥补WeWork寻求的10亿美元的空缺,双方旨在与机构投资者合作确保这笔交易顺利完成。

文件还表示,WeWork去年亏损额较2019年的35亿美元有所收窄,原因是他们将资本支出从2019年的22亿美元削减至仅有4900万美元。到2020年底,其全球整体出租率从疫情之前的72%下降至2020年底的47%。

文件还预测,到2022年底,WeWork的出租率将迅速回升至90%,远高于疫情前的水平,而明年的调整后EBITDA(未计利息、税项、折旧和摊销前收益)将达到4.85亿美元。

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消息称,WeWork会与SPAC合并,然后谋求上市。据悉,交易价值超过100亿美元
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田宁
电商脉搏,媒体前沿洞察。