微盟集团将发行3亿美元5年期零息可转换债券

刘峰
2021-05-25 10:11

5月25日消息,微盟集团昨日晚间在港交所发布公告称,本公司与经办人订立协议,将发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券,初步换股价21港元;同时同意按配售价每股15港元认购1.56亿股新股。现持股8%的股东腾讯已同意认购不多于20%或5000万美元(约3.9亿港元)股份。

公告还指出,配售所得款项总额约为23.40亿港元。配售的所得款项净额约为23.096亿港元,拟用于提升集团的全面研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。

值得一提的是,今年5月以来,多家证券公司对微盟集团评级“买入”,包括浙商证券、中金公司、中信建投证券等。

此外,微盟2020年度业绩报告显示,2020全年,其总收入达到20.64亿元人民币,同比增长43.7%;经调整净利润1.08亿元,同比增长39.1%。其中,数字商业收入12.46亿元,同比增长44%;数字媒介收入8.18亿元,同比增长43.2%。

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