BOSS直聘上市首日收涨95.79% 总市值超297亿美元
6月12日消息,美东时间6月11日,BOSS直聘正式登陆纳斯达克市场,股票代码BZ,发行价为19美元/ADS,位于拟定发行区间顶部。IPO首日,BOSS直聘开盘报价33.50美元,较发行价上涨76%,盘中股价最高达到38美元。
截至周五美股收盘,BOSS直聘股价报37.20美元,收涨95.79%,总市值达297.56亿美元。
本次IPO,BOSS直聘共计发行4800万股美国存托股票(ADS)。按此计算,BOSS直聘本次融资9.12亿美元,估值88.86亿美元。本次发行预计将于2021年6月15日结束。按照惯例,BOSS直聘赋予承销商720万股ADS超额配售权。
根据招股书,BOSS直聘此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%,拥有76.2%投票权。招股书也公布了部分意向投资者名单,包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。
BOSS直聘计划将本次IPO交易净收益投入下列用途:大约40%用于投资技术基础设施,以及服务研发升级,改进人工智能及大数据分析等能力;大约35%用于营销支出,以促进用户群增长,覆盖更大人群和更多地方市场;大约15%用于开发新产品和服务,比如其他人力资源服务,以及用于一般性企业用途。
招股书显示,2020年,BOSS直聘营收达到19.44亿元,同比增长了94.7%;经计算现金收款25.30亿元,同比上涨89.7%;2021第一季度,公司营收为7.89亿元,同比增长179.0%,经计算现金收款11.82亿元,同比上涨281.0%。
用户数据方面,2021年3月,BOSS直聘月活跃用户数(MAU)达3060万。2020年平均MAU为1980万,较2019年平均MAU同比上涨73.2%。截至2021年3月31日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。
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