BOSS直聘上市首日收涨95.79% 总市值超297亿美元

王小孟
2021-06-12 10:01

6月12日消息,美东时间6月11日,BOSS直聘正式登陆纳斯达克市场,股票代码BZ,发行价为19美元/ADS,位于拟定发行区间顶部。IPO首日,BOSS直聘开盘报价33.50美元,较发行价上涨76%,盘中股价最高达到38美元。

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截至周五美股收盘,BOSS直聘股价报37.20美元,收涨95.79%,总市值达297.56亿美元。

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本次IPO,BOSS直聘共计发行4800万股美国存托股票(ADS)。按此计算,BOSS直聘本次融资9.12亿美元,估值88.86亿美元。本次发行预计将于2021年6月15日结束。按照惯例,BOSS直聘赋予承销商720万股ADS超额配售权。

根据招股书,BOSS直聘此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%,拥有76.2%投票权。招股书也公布了部分意向投资者名单,包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。

BOSS直聘计划将本次IPO交易净收益投入下列用途:大约40%用于投资技术基础设施,以及服务研发升级,改进人工智能及大数据分析等能力;大约35%用于营销支出,以促进用户群增长,覆盖更大人群和更多地方市场;大约15%用于开发新产品和服务,比如其他人力资源服务,以及用于一般性企业用途。

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招股书显示,2020年,BOSS直聘营收达到19.44亿元,同比增长了94.7%;经计算现金收款25.30亿元,同比上涨89.7%;2021第一季度,公司营收为7.89亿元,同比增长179.0%,经计算现金收款11.82亿元,同比上涨281.0%。

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用户数据方面,2021年3月,BOSS直聘月活跃用户数(MAU)达3060万。2020年平均MAU为1980万,较2019年平均MAU同比上涨73.2%。截至2021年3月31日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。

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美东时间6月11日,BOSS正式登陆纳斯达克市场,股票代码BZ,发行价为19美元/ADS,位于拟定发行区间顶部。
据了解,这是Boss首次提交上市申请。再者,求职用户方面,截止今年3月,Boss共服务8580万认证求职者,主要包括白领、金领、蓝领和大学生用户。此外,Boss2019年亏损亿,2020年亏损亿元,2021第一季度亏损亿元,经调整净亏损分别为亿元、亿元和亿元。目前,Boss的主要收入来自企业客户付费购买平台。有业内律师指出,Boss虽然措辞不严谨,但并没有欺诈恶意,所以并不构成欺诈。
非通用会计准则下,BOSS上市以来连续五个季度盈利,二季度调整后净利润为2.57亿元。开放新用户注册后,7月BOSSMAU环比增长16%。截至8月15日,BOSS累计新增注册用户数超过1000万人。财报显示,BOSS2022年第二季度的收入为11.123亿元,较2021年同期的11.682亿元下降4.8%。面向企业客户的在线招聘服务收入为10.999亿元,较2021年同期的11.578亿元下降5.0%。下降的主要原因是几个主要城市疫情爆发,对本季度的招聘需求产生了不利影响。
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