优信签署高达3.15亿美元融资协议

王小孟
2021-06-15 21:10

6月15日消息,二手车在线交易电商优信集团今日发布公告,宣布优信与蔚来资本及愉悦资本正式签署潜在总额最高达3.15亿美元的融资协议。

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公告同时透露,优信投资机构58集团、TPG、华平等可转债持有人拟将其持有的合共6900万美元可转债转换为公司普通A类股份。

此外,包含新投资人及可转债持有人在内总计十余家重要投资人做出承诺,拟将所持有股份锁定9个月。前述交易的完成还有待部分交割条件的达成。

蔚来汽车董事长、蔚来资本管理合伙人李斌先生表示:“二手车市场在中国具有指数级增长潜力。作为中国领先的网上二手车经销商之一,优信依靠一站式的商业模式,为全国的购车者提供高品质的车辆和完善的售后服务。优信有效地解决了影响传统经销商的关键问题。我们相信优信将继续引领国内二手车市场的发展,助力行业提升品质和可靠性的新高度。”

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优信创始人、董事长兼首席执行官戴琨表示:“公司过去十年的成功和挑战使我们坚信,我们成功实现目标和使命的途径是全心全意为客户创造长期价值。中国二手车市场正在经历快速的发展和转型。在优信,我们将全力专注于为客户提供根本性和透明的价值,并继续秉承我们的长远愿景,促进中国二手车行业的健康发展。”

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事实上,早在4月1日,优信就曾对外发布公告称,已于2021年4月1日与两家知名的亚洲基金签订了一份具有约束力的投资意向书。根据该意向书,潜在投资者已同意与该公司就认购高级可转换优先股进行谈判并可能签订最终协议。

39_1623762596.png受此影响,优信股价彼时暴涨68.38%,盘中曾一度涨70.09%。

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4月5日消息,中国二手车在线经销商集团发布公告,公布了关于其2022年1亿美元融资和2019可转换票据的最新进展。公告称,NIO Capital(资本)和集团于2022年6月签署协议,认购1亿美元高级可转换优先股,按约定的时间分期支付。到目前为止,NIO Capital已累计完成了8000万美元的投资款支付。此外,集团还宣布已经完全清偿了2019年6月发行的可转换票据项下剩余债务,总计6160万美元。
7月5日消息,集团6月30日发布公告,正式与现有股东蔚来资本签署融资协议,蔚来资本以高级可转换优先股的形式,追加投资1亿美元。投资人同意在去年签订的3.15亿美金的融资交易基础上,再追加投资1亿美金优先可转换优先股的认购。交易完成后,本次发行的714,285,714股高级可转换优先股将占公司已发行普通股总数的约 20%。先前于5月16日宣布的具有约束力的条款清单已被最终协议取代。
6月16日消息,周二美股收盘,收跌12.93%,报4.51美元,总市值17.29亿美元。日前,集团发布公告,宣布与蔚来资本及愉悦资本正式签署潜在总额最高达3.15亿美元的融资协议。受此消息影响,周二美股盘前,股价大涨近20%。
5月16日消息,今日,集团发布公告称,公司现有股东蔚来资本和愉悦资本已与公司签订具有约束力的投资意向书,在2021年6月签署的3.15亿美元的投资基础上,再次追加认购价值1亿美元的公司股份,本次认购价格0.7013/ADS,较上一交易日收盘价 溢价近70%。正式投资协议的签署预计在6月30日前完成。
据新浪科技报道,在蔚来资本和愉悦资本的融资部分到账后,集团董事会成员已经进行了更新,蔚来创始人、董事长兼CEO李斌及愉悦资本创始及执行合伙人刘二海已经加入集团董事会。
11月29日消息,热门中概股周一收盘多数上涨。同时,寺库跌超15%,云集、诺华家具、金太阳教育跌超13%,盈喜集团跌超10%,九紫新能、、趣活跌超9%,医美国际、箩筐技术、见知教育、嘉楠科技、知乎等跌超8%,联代科技、团车、昱辉阳光、亿航等跌超7%,洪恩跌超6%,晶科能源、趣头条、悦商集团、第九城市、盐港明珠、金山云、智富融资、华米、格林酒店、祁连国际、世纪互联、蘑菇街、克联等跌超5%。