传满帮考虑将IPO价格设为19美元/ADS 处指导价区间高端

拾枫
2021-06-21 16:47

57_1624264983.png

6月21日消息,据彭博消息称,满帮集团目前正考虑将16亿美元IPO的价格定在指导价区间高端,设在19美元/ADS。知情人士称,最终价格尚未正式确定,公司的计划仍有可能发生变化。

57_1624264661.png

天眼查资料显示,满帮集团由运满满与货车帮两家公司于2017年11月27日战略合并成立,目前隶属于江苏满运软件科技有限公司,是一家以大数据技术为依托,为货运司机和货主进行运输需求对接的网络货运平台。

57_1624265049.png

据了解,5月28日,满帮集团正式向纽交所递交了IPO上市申请文件。当地时间6月15日,满帮集团向美国证券交易委员会(SEC)提交更新版招股书,计划于6月22日登陆纽约证券交易所,代码“YMM”。摩根士丹利,瑞银投资,花旗、野村、高盛、中金公司、华兴及里昂证券将担任此次IPO承销商。

57_1624263902.png

根据招股书,满帮集团将发行 8250 万股美国存托股票 (ADS),每股ADS的价格在17美元至19美元之间。每份ADS代表20股A类普通股。计划通过在美国的首次公开募股筹集不超过16亿美元。按发行价区间中值计算,满帮集团完全摊薄后市值为197亿美元。

57_1624264798.png

在2021年第一季度,满帮平台货主MAUs(月活跃用户数)达122万,完成运输订单2210万单,均呈现出显著增长态势,相较2020年同期的增长率分别为67%、170%。2021年3月,满帮平台货主MAUs(月活跃用户数)已达140万。

融资方面,据中国石化新闻办6月18日披露,中国石化集团资本有限公司(简称“中国石化资本”)近日已完成对满帮集团的投资交割,将在能源、公路物流等领域布局大数据和人工智能等新兴技术,共同探索更多深度合作的可能性。

1、该内容为作者独立观点,不代表电商派观点或立场,文章为作者本人上传,版权归原作者所有,未经允许不得转载。
2、电商号平台仅提供信息存储服务,如发现文章、图片等侵权行为,侵权责任由作者本人承担。
3、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@dsb.cn
相关阅读
北京时间6月22 日晚间,货运平台集团正式在纽交所挂牌上市,开盘价为22.5美元,较19美元发行价上涨18.4%。
6月21日消息,有消息称,集团据悉考虑将美股IPO定价设在19美元/ADS,处于指导价区间高端。知情人士称,最终价格尚未正式确定,公司的计划仍有可能发生变化。6月16日,集团向美国证券交易委员会提交更新版招股书,计划于6月22日登陆纽约证券交易所,代码“YMM”。摩根士丹利,瑞银投资,花旗、野村、高盛、中金公司、华兴及里昂证券将担任此次IPO承销商。
美国证券交易委员会文件显示,集团提交在美IPO申请,拟筹资达1亿美元;拟在纽交所上市,股票代码“YMM”,承销商为摩根士丹利、中金、高盛等。
2月27日消息,知情人士昨日称,集团已于近日秘密提交了IPO申请,最快可能今年赴美上市,至少融资10亿美元。该知情人士还透露,集团本次上市的辅导机构为摩根士丹利。目前官方尚未有所回应。当时,集团回复称,没有IPO计划。数据显示,集团2020年销售额同比增长13%至25亿元,助其实现了难得的年度盈利。
5月11日消息,据CNBC,“货运版滴滴”集团计划最早在本周递交美国IPO申请。知情人士称,这家初创公司可能从IPO中筹集约15亿美元,其估值在200亿至300亿美元之间。值得一提的是,据“晚点LatePost”今年4月上旬报道,集团即将赴美IPO,募资额将超过10亿美元,市值区间为220亿-300亿美元,预计很快会公开交表,4月底或5月初上市。
4月8日消息,据晚点 LatePost消息,集团即将赴美 IPO,募资额将超过10亿美元,市值区间为220亿 -300亿美元,上市辅导机构为摩根士丹利与中金公司。知情人士透露,很快就会公开交表,预计4月底5月初就会上市。据了解,集团主业是城际干线物流的车货信息匹配平台,被称为“货运版”滴滴。天眼查信息显示,该集团已完成11轮融资,最新一轮为约17亿美元的战略融资。
据介绍,集团主业是城际干线物流的车货信息匹配平台,通过连接货车司机与货主两端用户,帮助他们快速达成交易,被称为“货运版滴滴”。值得一提的是,今年2月曾有消息传出,集团已秘密提交IPO申请,最快今年赴美上市,至少融资10亿美元,且其上市的辅导机构为摩根士丹利。另有数据显示,集团2020年销售额同比增长13%至25亿元,助其实现了难得的年度盈利。据消息人士透露,集团去年净利润约为亿元。
6月22日消息,据美国证券交易委员会 文件,货运平台集团美股IPO定价定为每ADS 19美元。按此价格计算,集团在此次IPO交易中的最高筹资额将可达到18亿美元以上。根据集团招股书显示,2020全年GTV达1738亿元,订单量达7170万单,实现营收25.8亿元,毛利率达49%,非美国通用会计准则下实现净利润2.81亿元。2021年第一季度,GTV达515亿元,同比增长108%;营收8.67亿元,同比增长97.7%,非美国通用会计准则下净利润大增324.4%,达1.13亿元。
5月11日消息,据CNBC消息,“货运版滴滴”集团计划最早在本周递交美国IPO申请。知情人士称,这家初创公司可能从IPO中筹集约15亿美元,其估值在200亿至300亿美元之间。今年2月也曾有消息传出,集团已秘密提交IPO申请,最快今年赴美上市,至少融资10亿美元,且其上市的辅导机构为摩根士丹利。数据显示,集团2020年销售额同比增长13%至25亿元,实现利润约为亿元,扭转了2019年亏损亿元的局面。其中,集团为新晋超级独角兽。