韵达股份24.5亿元可转换公司债券获中国证监会核准

10月14日消息，韵达控股股份有限公司（下称“公司”）今日发布《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（下称“公告”）。

公告显示，公司于近日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）。该批复主要内容如下：

其一，核准公司向社会公开发行面值总额245000万元可转换公司债券，期限6年。 其二，本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。 其三，本批复自核准发行之日起12个月内有效。

公告还指出，公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

值得一提的是，此前，该公司还发布关于中期票据获准注册的公告（下称《公告》）。

《公告》称，公司于2022年6月10日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议以及2022年6月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。

近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN940号），同意接受公司中期票据注册。

具体来看，公司中期票据注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。