贾跃亭旗下FF完成1亿美元无担保可转换债融资

5月10日消息，法拉第未来（Faraday Future，简称“FF”）5月10日宣布签署1亿美元融资的无担保可转债的最终协议，融资所得现金预计将用于支持FF 91的持续生产爬坡和销售及服务体系发展。

本次无担保可转债融资的主要投资方是Metaverse Horizon Limited（一家独立投资基金，基金投资者包括FF Global Partners（“FFGP”）以及V W Investment Holding Limited（公司某长期股东的关联主体）。

其中，FFGP是一个由FF的20名现任和前任高管组成的合伙人公司，在本轮融资中作为基石投资人承诺投资8000万美元。

融资协议规定，初始交割金额为1500万美元，将在适用交割条件得到满足或被各方豁免后的五个工作日内完成。交割条件包括，除其他外，所涉股份相关的有效注册声明，有足够的已授权、未发行且未承诺的A类普通股，以及公司达到某些交付里程碑。

此后还有七次交割，每次交割时间均为适用的前次交割日后的十五个工作日内。

Faraday Future全球CEO陈雪峰表示，“特别感谢全球合伙人团队和FFGP，总是在公司最需要的时候予以支持。我们是在以创造长期股东价值的方式运营公司，希望这笔融资能给长期以来支持我们的投资者注入更多信心。我们对股东们所遭受的挑战深度关切，并正在全力以赴实现公司的价值回归。我们的全球团队正专注地执行交付计划。”

图源：Faraday Future官微

FF亦提出，FF在与FFGP和V W Investment Holding Limited的唯一股东之间的股权承诺函中享有第三方受益权，能够在规定的限制条件下强制交割或寻求赔偿。

此外，FF还签署了《证券购买协议》的第八修订协议，并对某些有担保票据和认股权证进行了修订，其中包括，放弃了公司无担保票据、认股权证以及员工股票购买计划相关的某些优先购买权和完全棘轮反稀释价格保护，并统一了有担保票据和无担保票据中的转股价和利息补偿。

随后，贾跃亭在其社交媒体发文称，“由FF二十多名核心高管组成的合伙人公司FFGP作为基石投资者的1亿美元融资顺利完成，将支持FF首款旗舰车型FF 91持续生产爬坡和销售及服务体系发展。此次融资凸显了FF合伙人们对新治理结构、新管理团队带领FF成为行业领导者的潜力和信心，让FF拥有更大的动能成为全球智能电车时代下的新‘法拉利+迈巴赫’。”