Instacart上调IPO发行价区间 寻求筹集至多6.6亿美元资金

9月15日消息，美国杂货配送集团Instacart在提交给美国证监会（SEC）的修订文件中披露，将以每股28至30美元的价格发行2200万股股票，高于此前确定的每股26至28美元的价格区间。

在该区间的上限，此次IPO的融资金额将为6.6亿美元（6.19亿欧元），而之前的目标为6.16亿美元（5.781亿欧元）。该公司提高的估值目标仍仅为两年多前上一轮融资后估值390亿美元（366亿欧元）的四分之一。

Instacart称，将发行14,100,000股普通股，本招股说明书中确定的售股股东将另外发行7,900,000股普通股。

（图源：Instacart 9月15日提交的招股说明书截图，下同）

据了解，Instacart已申请在纳斯达克全球精选市场上市普通股，代码为“CART”。高盛和摩根大通是此次Instacart发行的主承销商。承销商预计将在2023年左右向购买者交付普通股。

挪威银行投资管理公司（挪威银行的一个部门）以及TCV、红杉资本、D1 Capital Partners、LP和Valiant Capital Management的附属实体（统称基石投资者）表示，他们将在IPO中购买价值高达4亿美元（3.754亿欧元）的股票。

与此同时，Instacart已与百事公司达成一项协议，根据该协议，百事公司同意通过私募方式购买价值1.75亿美元的A系列可赎回可转换优先股，或A系列优先股。

值得一提的是，Instacart招股说明书显示，该公司订单量从2021年的2.234亿份增至2022年的2.626亿份，增幅为18%，并保持稳定，从截至2022年6月30日止六个月的1.323亿份增至截至2023年6月30日止六个月的1.329亿份；

GTV从2021年的249.09亿美元增长至2022年的288.26亿美元，增长16%，并从截至2022年6月30日止六个月的143.56亿美元增长至截至2023年6月30日止六个月的149.37亿美元，增长4%;

总收入从2021年的18.34亿美元增至2022年的25.51亿美元，增长39%，并从截至2022年6月30日止六个月的11.26亿美元增至截至2023年6月30日止六个月的14.75亿美元，增长31% %。