瑞幸咖啡发行价定为 15 至 17 美元 最高筹资 5.87 亿美元

5月7日消息，瑞幸咖啡周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的IPO（首次公开招股）招股书，将其IPO定价区间设定在每股美国存托股票15美元到17美元。瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，股票代码为“LK”。

据这份更新后的招股书显示，瑞幸咖啡将在此次IPO交易中提供3000万股美国存托股票（ADS），每股美国存托股票代表8股A类普通股。按每股17美元的IPO定价区间上限计算，瑞幸咖啡将通过IPO交易筹集最多5.1亿美元资金。与此同时，承销商将可拥有进一步购买450万股瑞幸咖啡美国存托股票的额外配售选择权，按IPO定价区间上限计算意味着此次IPO交易的最高筹资额将可达到5.865亿美元。

瑞幸咖啡的在外流通股份将由A类普通股和B类普通股组成。除表决权和转换权以外，A类普通股和B类普通股的持有人享有相同的权利。每股A类普通股享有1票表决权，每股B类普通股则拥有10票表决权，其持有人可随时将每股B类普通股转换为1股A类普通股。在任何情况下，A类普通股均不得转换为B类普通股。

基于每股美国存托股票16美元的IPO定价区间中值计算，在本次IPO发行交易完成以后（假设承销商不行使额外配售选择权），B类普通股在瑞幸咖啡的已发行及在外流通股本总额中所占比例将为85.35%左右，在公司已发行及在外流通股本总表决权中所占比例将为98.31%。

瑞幸咖啡此次IPO交易的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company。

在美国东部时间4月22日首次提交的招股书中，瑞幸咖啡披露了该公司的财务信息和业绩指标。在截至2019年3月31日的第一季度中，瑞幸咖啡的净营收为人民币4.785亿元（约合7130万美元），相比之下去年同期为人民币1295.4万元。其中，来自于新鲜饮料的净营收为人民币3.611亿元（约合5380.5万美元），在总净营收中所占比例为75.4%，相比之下去年同期为人民币957.5万元，在总净营收中所占比例为73.9%；来自于其他产品的净营收为人民币8698万元（约合1251.3万美元），在总净营收中所占比例为17.6%，相比之下去年同期为人民币140.3万元，在总净营收中所占比例为10.8%；来自于其他业务的净营收为人民币3343.5万元（约合498.2万美元），在总净营收中所占比例为7.0%，相比之下去年同期为人民币197.6万元，在总净营收中所占比例为15.3%。

在截至2019年3月31日的第一季度中，瑞幸咖啡的净亏损为人民币5.518亿元（约合8221.8万美元），相比之下2018年同期的净亏损为人民币1.322亿元；归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币5.728亿元（约合8534.3万美元），相比之下2018年同期归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币1.322亿元。

瑞幸咖啡还在招股书中披露信息称，在提交招股书之前，董事长陆正耀实益持有969,703股普通股，持股比例为30.53%；公司创始人及CEO钱治亚实益持有625,000股普通股，持股比例为19.68%；Hui Li实益持有377,877股普通股，持股比例为11.90%，Erhai Liu实益持有214,471股普通股，持股比例为6.75%。

与此同时，主要股东的持股情况如下：陆正耀家族实益持有969,703股普通股，持股比例为30.53%；钱治亚家族信托控制下的Summer Fame Limited实益持有625,000股普通股，持股比例为19.68%；Mayer Investments Fund, L.P.实益持有393,750股普通股，持股比例为12.40%；Centurium Capita实益持有377,877股普通股，持股比例为11.90%；Joy Capital实益持有214,471股普通股，持股比例为6.75%。