中金:维持顺丰同城“跑赢行业”评级,目标价降至11.3港元
2022-09-07 14:30:07
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9月7日消息,中金发布研究报告称,维持顺丰同城“跑赢行业”评级,下调2022/23年收入预测8%/17%至102/135亿元,因22年亏损业务单量有所减少,净利润由-4/0.3亿元调整至-3.8/-0.4亿元,目标价下调19.3%至11.3港元,较现价应有69.7%的上行空间。报告中称,公司最后一公里配送短期承压,但渗透率尚有提升空间。落地配业务增速放缓,1H22收入15.35亿元,同比+6.8%,贡献整体收入34.3%。长期来看,疫情影响逐步减弱及同城与集团在更多场景展开合作,该行预计该业务有望维持双位数增长。截至发稿,顺丰同城报6.49港元,跌超2.55%,总市值60.58亿港元。
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