中金：维持阿里健康“跑赢行业”评级 目标价下调至4.7港元

10月27日消息，中金发布研究报告称，维持阿里健康“跑赢行业”评级，FY2023/24收入预测247.8亿元（YoY+20.4%）/300.6亿元（YoY+21.3%）不变，考虑到其2023财年或将持续进行费用管控与精细运营，将FY2023净亏损预测从1.68亿元降至7640万元;因目前港股医疗健康板块估值中枢下移，目标价下调11.3%至4.7港元，较当前股价有31.3%的上行空间。公司发布盈喜，预计上半财年（1H2023FY）实现利润不少于8000万元。该行提到，此前市场对公司7-9月经营情况有所担忧。该行认为，虽然7-9月整体医疗等或有压力，但考虑到其目前自营（1P）业务贡献比重近90%，并且药品品类收入贡献比重超60%，因此该行判断药品品类的增长情况对基本面影响更加显著。