交银国际:维持快手“买入”评级 目标价89港元
2022-11-23 10:38:39
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11月23日消息,交银国际发布研究报告称,维持快手“买入”评级,预计22Q4收入为270亿元,同比增11%,其中:直播收入增速在高基数上放缓至5%;在线营销收入增8%,受内循环广告带动;电商GMV增31%,受116购物节推动,目标价89港元。报告中称,公司今年3季度总收入为231亿元人民币(下同),同环比增13%/7%,符合预期。业绩亮点:总流量保持高质量增长(同比增23%),日活跃买家创历史新高,达3.63亿。电商GMV同比增27%,月活跃买家达1亿。在线营销收入同比增速放缓至6%,内循环广告与GMV增长一致。直播收入同比增16%,受益于月付费用户数增长(+29%)。
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