国信证券：维持快手“买入”评级 目标价60-90港元

11月24日消息，国信证券发布研究报告称，维持快手“买入”评级，考虑到电商等业务发展强劲，上调收入预期，预计2022-24年收入为928/1080/1219亿元。考虑到降本增效顺利，上调利润预期，目标价60-90港元。公司在三季度进行较多业务侧的组织调整：成立商业生态委员会，拉通各业务之间资源和合作；更换主站、商业化负责人，以提升流量生态和商业化之间耦合和联动；CEO亲自带队电商业务，挖掘公域流量价值。期待组织调整带来商业化生态持续健康发展。当前基本面向好趋势不变，预计22Q4减亏进展顺利。