群益证券给予顺丰控股“买入”评级 目标价67元

4月10日消息，群益证券发布研究报告称，给予顺丰控股“买入”评级，目标价67元。群益证券认为，政策监管下价格战难续，行业重新聚焦服务端及成本端优化，公司直营模式具有竞争优势。考虑到疫情出清、消费逐季恢复等因素，公司2023年发展基调稳健，预计全年速运快递有望延续增长。同时公司将聚焦于运输、中转、末端三大环节深化存量融通模式，而非过多的固定资产增量投入，群益证券预计公司将持续享受四网融通和精细化经营带来的成本优化。预计2023、2024年公司实现净利润83.61亿元、106.89亿元，yoy分别为+35.43%、+27.84%，EPS为1.71元、2.18元，当前A股价对应PE分别为34.0倍、26.6倍。