国信证券维持阿里巴巴“买入”评级 目标价136-144港元
2023-04-18 17:14:31
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4月18日消息,国信证券发研报指,阿里巴巴即将发布2023财年四季度财报。消费逐步回暖下,该行料2023财年第四季度实现营收2,059亿元,同比+1%,环比-17%。经调整EBITA利润率11%,同比提升3个百分点,Non-GAAP归母净利率13%,同比提升3个百分点。该行续指,短期国内消费复苏进程缓慢,长期看阿里大模型在多场景应用空间广阔,集团CEO张勇先生表示“阿里所有产品未来将接入大模型全面升级”,有望带来效率提升和收入增长。小幅调整公司2023-2025财年收入预测至8664/9775/11257亿元,调整幅度为-1.0%/-0.3%/0.0%。目前公司股价对应2024财年经调整净利润PE为9.5倍,维持公司136-144港元目标价,据当前上涨空间为42%/49%,维持“买入”评级。
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