华泰证券:维持腾讯“买入”评级,目标价399港元

2023-07-20 17:18:08
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7月20日消息,智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,维持腾讯“买入”评级,微调今年至后年各年经调整净利润预测,分别降2.6%、降2.1%,及升0.6%,对应1475亿、1774亿及2088亿元人民币,目标价由460港元下调至440港元。该行预计,腾讯第二季营收同比增长13%,经调整净利润同比增长27%,符合此前预期。该行持续看好腾讯下半年业绩增速,鉴于新游戏暑期陆续上线、电商和垂类广告加码投放视频号、云业务步入低基数+线下支付持续反弹、收入结构优化持续改善毛利率。另认为腾讯估值未充分反应龙头游戏和微信长期商业潜力,预计次季毛利率按季收窄0.8个百分点,新游戏收入上涨和业务加速存在等待期,费用改善或在下半年因基数放缓。

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