国联证券首予中通快递“买入”评级 目标价236.67港元
2023-11-30 15:31:30
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11月30日消息,国联证券发布研究报告称,首予中通快递-W“买入”评级,预计2023-25年归母净利润为83.99/109.9/124.45亿元,目标价236.67港元。2023年前三季度实物商品网上零售额增速回升至8.9%,上游消费韧性犹在,新兴直播电商的兴起在刺激消费的同时也贡献了增量物流需求。2023年以来,行业出现了持续的价格竞争,CR8在84%左右的水平波动。该行认为,中通良好的服务品质相应地形成了客户黏性和品牌口碑,使其相较同行能够享受到1-2毛的品牌溢价。除快递主业以外,中通积极拓宽物流生态圈,陆续涉足跨境、零担运输、仓储、末端驿站、航空、冷链等领域,有望开辟新的利润增长点。(智通财经)
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