高盛下调途虎目标价至31港元 评级上调至“买入”

2024-02-26 14:18:06
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2月26日消息,高盛报告指出,内地O2O汽车服务平台途虎料去年扭亏为盈,赚不少于66亿,应可缓解市场对其利润率趋势的担忧。根据该行调查,年初至今市场价格竞争没以前般激烈,看到毛利率扩张的可见性有所提高。该行对途虎在高度分散的市场中扩充门市,以及2023年在线流量平均按年增长20%保持信心,加上估值合理,评级由“中性”升至“买入”。该行表示,虽然看到途虎即将到期的禁售期可能会在短期内令股价受压,但认为集团现在为投资者提供了在中国互联网领域拥有体面GARP(growth at a reasonable price)资产的机会。该行下调集团2023-25年收入预测1%/5%/7%,尽管毛利率预期较高,但营运杠杆较低,经调整利润预测亦下调10-20个基点,目标价相应由34港元下调至31港元,但仍有52%上行空间。(格隆汇)

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