小米拟发行8.55亿美元债券并配售10亿股

12月2日消息，小米集团发布公告，宣布发行可换股债券及配售现有股份。公告显示，小米集团在12月1日已与经办人订立可换股债券认购协议，小米集团拟发行2027年到期的总金额8.55亿美元的零息有担保可换股债券，初步换股价为36.74港元/股，较12月1日收盘价溢价40.5%。同时，小米在12月1日还与卖方、经办人订立了配售及认购协议，拟以先旧后新的方式，配售约10亿股份，相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%，及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。配售价格为23.7港元，较12月1日收盘价折价9.4%。此次配售预计筹资约30.6亿美元。