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野村：维持京东集团“买入”评级，目标价升至456港元
2021-11-22 11:12:30
11月22日消息，野村发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，由于疫情原因，人们社交活动减少，消费者的置装需求降低，花费更多时间使用电子产品，促进京东销售增长，目标价由368港元上调至456港元。截至发稿，京东集团报359港元，总市值1.12万亿港元。
国海证券：维持京东集团“买入”评级目标价316港元
2023-01-28 17:12:13
1月28日消息，国海证券发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，由于各项业务韧性强，降本增效下利润不断释放，预计2022-24年营收为10475/12001/13573亿元，归母净利润为106/241/328亿元，Non-GAAP归母净利润为264/336/429亿元，目标价316港元。此外，公司截至2022Q4年度活跃用户数有望达到6亿，较上一季度增长1170万。
中信证券：维持京东集团“买入”评级，目标价178港元
2023-10-15 14:17:37
10月15日消息，中信证券近日发布研报称，维持美股京东“买入”评级、港股京东集团-SW“买入”评级，对应京东目标价46美元/ADS、京东集团-SW目标价178港元/股。中信证券预计23Q3京东集团营收2,460亿元/同比+1.0%；预计Non-GAAP净利润89.8亿元，对应净利率3.65%/同比-0.47pct。预计23Q3京东物流及创新业务营收313亿元/同比+13.7%。
富瑞维持京东集团“买入”评级目标价312港元
2023-11-16 17:19:04
11月16日消息，富瑞发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，策略调整为京东打下坚实的基础，预计明年将实现高质量增长，目标价312港元。集团第三季收入符合预期，同比增1.7%至2477亿元，非通用会计准则纯利胜于预期，达106亿元。用户频繁和订单数量均持续增长。报告指出，“天天低价”对于京东而言是正确的方向，其生态系统透过将商家分类为1P及3P，为使用者提供最佳的体验。
国海证券维持京东集团“买入”评级目标价125港元
2024-02-06 11:11:04
2月6日消息，国海证券发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，考虑到长期宏观消费复苏中，且其3P生态建设以及低价策略仍在持续推进，调整公司2023-2025年营收预测为10,765/11,463/12,160亿元，归母净利分别为254/273/323亿元，Non-GAAP归母净利分别为339/348/407亿元，目标价125港元。另外，该行预计2023Q4京东物流营收同比增长7%至458亿元，经营利润率3%，长期看好京东物流作为自营供应链模式龙头的收入稳定性优势。
国君（香港）：京东集团-SW目标价下调至350港元维持“买入”
2021-05-25 14:31:42
预计公司将继续优化收入结构，扩大用户规模并最终扩大利润率。5月19日晚间，京东集团发布了2021年第一季度业绩，净收入为2032亿元，同比增长39%，这也是京东首次在第一季度实现净收入超2000亿元。东吴证券日前也发布研究报告，维持京东集团-SW“买入”评级。东吴证券称，品类扩展成效明显，京东零售利润率创同期新高。
瑞信：下调京东目标价至431港元，评级跑赢大市
2021-04-14 11:54:12
4月14日消息，瑞银对京东目标价由452港元降至431港元，维持跑赢大市评级。该行表示，长线而言，京东前景维持稳健；而短期内，随着投资者对管理投资规模以及未来几个季度的利润率的影响更加清晰，股价可能会保持区间波动。昨日，富瑞发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，目标价426港元。此外，野村下调公司2021及2022年每股盈利预测分别17％和22％，目标价亦由424港元降至378港元，重申“买入”评级。
富瑞：维持京东集团买入评级目标价448港元
2022-10-11 16:57:30
富瑞发布研究报告称，维持京东集团-SW（09618）“买入”评级，目标价448港元。
野村：维持京东集团-SW目标价424港元评级“买入”
2021-03-12 16:15:36
3月12日消息，野村发布研究报告，维持京东集团-SW目标价424港元，评级“买入”。报告称，公司去年第四季度非通用会计准则每股盈利同比升174%，高于市场及该行预期，收入同比升31%，也高于市场预期，主要受公司零售及新业务收入强劲增长带动。交银国际也发布报告称，基于新业务估值提升和投资价值增加，将京东集团目标价从101美元上调至104美元。尽管短期内利润率承压，该行仍看好京东强大的供应链和技术能力，维持买入评级。
大和上调京东集团-SW目标价至465港元维持“买入”评级
2021-05-20 15:04:54
大和发布研究报告，将京东集团-SW目标价由425港元升9.4%至465港元，维持“买入”评级。
国君(香港)：下调京东集团目标价至350港元，维持“买入”评级
2021-05-25 10:41:16
5月25日消息，国君表示，下调京东集团-SW目标价至350.00港元，但维持投资评级为“买入”。该行称，京东集团2021年1季度业绩超预期。我们认为年度活跃购买者规模尚未达到上限，预期的用户规模增长将是未来推动收入增长的主要驱动力之一。此外，该行预计京东集团将继续优化收入结构，扩大用户规模并最终扩大利润率。
大和：继续看好科网股，行业首选腾讯、美团等
2021-12-21 14:39:17
12月21日消息，大和发布研究报告，重申对互联网行业积极看法，首选腾讯控股、网易-S、美团-W和京东集团-SW。该行对腾讯目标价650港元，维持“买入”评级；予网易目标价140美元及维持“买入”投资评级，将网易新游戏提前发布及审批正常化视作潜在催化剂；并看好美团在外卖行业的领先地位及新业务发展有起色，目标价350港元。报告提到，疫情受控情况或好过预期，加上游戏审批可能提速，都将是近期潜在股价催化剂。
瑞银、花旗等上调京东目标价花旗调至120美元
2021-03-12 21:25:13
该分析师将任何获利回吐的行情视为买入机会增强。野村发布研究报告，维持京东集团-SW目标价424港元，评级“买入”。交银国际也发布报告称，基于新业务估值提升和投资价值增加，将京东集团目标价从101美元上调至104美元。据悉，京东昨日晚间发布2020年财报。2020年全年，京东营收7458亿元，市场预期亿元，2019年为亿元。
国君（香港）：下调京东目标价至360港元维持“买入”
2021-04-20 10:14:54
4月20日消息，国君发布研究报告，上调京东集团-SW（公司）的2021年至2023年收入预测，因预期2021年中国电商交易总额增长率将加快。从新冠疫情中的强劲复苏以及鼓励消费的政策都推动了今年的中国消费。该行下调公司目标价至港元，但维持投资评级为“买入”。这应可减少公司的政策风险。预计调整后净利润36亿元，同比增22%，净利润率。交银国际看好京东中长期自营业务和服务收入，及社区电商布局加强对下沉市场渗透。
野村予京东物流“买入”评级目标价10.4港元
2024-04-16 16:49:17
4月16日消息，野村发布研究报告称，预计京东物流-SW首季业绩将符合市场预期。该行料集团首季总收入同比升10.4%至405亿元人民币;非国际财务报告准则净利润亏转盈，达到8300万元人民币;利润率增长2.1个百分点。该行予集团“买入”评级，目标价为10.4港元。该行表示，按京东物流的业务线划分，预计集团首季内部ISC业务同比增长可能达到10%。
大和维持百度集团“买入”评级目标价上调至170港元
2023-11-22 17:16:03
11月22日消息，大和发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，分别上调2023-24年经调整每股摊薄盈利4.4%/3%至9.672/10.128元人民币，以反映核心百度好于预期的经营利润率，目标价由163港元上调4%至170港元。报告中称，公司第三季收入符合市场预期，盈利能力则因严谨的成本控制胜过该行预期，料生成式AI及大型语言模型将成为集团明年市场营销及云业务的主要推动力，进一步的上行空间则在于更强的宏观环境复苏。
美银证券维持百度集团“买入”评级目标价196港元
2023-11-22 17:59:57
11月22日消息，美银证券发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，第三季收入符合预期，而受益于严控成本工作，期内经调整经营溢利取得67亿元人民币，较原先预估的58亿元人民币高，目标价196港元。该行提到，百度管理层预计明年广告收入增长将优于GDP增长，重申AI的成本影响可控，会将非核心业务的部分资源，重新分配至AI相关业务，因此上调明年百度核心经调整经营利润率预测至23.5%，并调升2024-25年每股盈利预测。
天风国际维持百度集团“买入”评级目标价141港元
2023-12-12 16:01:33
12月12日消息，天风国际发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，基于本季度业绩表现强劲，或反映出在复杂宏观经济形势下的经营韧性，以及AI业务文心一言的稳健发展，将FY2023-2025收入预测由1352/1466/1629亿元调整到1359/1474/1638亿元，目标价141港元。公司Q3总收入344亿元，同比+6%，超机构一致预期0.7%;Non-GAAP净利润73亿元，同比+23%，超机构一致预期15.8%。
富瑞：维持百度集团“买入”评级目标价升至207港元
2023-02-23 11:51:02
2月23日消息，富瑞发布研究报告称，维持百度集团-SW“买入”评级，目标价由204港元上调至207港元。报告中称，公司管理层透露广告业务在农历新年过后恢复良好，尤其是在医疗保健、旅游、生活和特许经营等领域，该行预计在今年第二季度增长将加快。另指出百度集团AI云首季收入增长速度也将按季加快。
中信证券：预计百度AI相关收入将持续提升
2025-02-27 14:25:00
2月27日消息，中信证券发布研报称，维持百度集团-SW“买入”评级。该行称当前公司的整体估值性价比依旧较为突出，持续看好公司基本面的持续复苏，AI、自动驾驶等业务带来的增量空间，以及持续的降本增效进程，2025有望迎来业绩的显著改善。中信指出，4Q24公司业绩整体好于预期，云业务表现超预期，经营效率优化下百度Core营业利润率呈现韧性。中期来看，伴随AI导入赋能旗下多条业务线，云业务聚焦场景和成本优化，预计公司AI相关收入将持续提升。