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国泰君安
:予百度集团“增持”评级 目标价184.7港元
2023-07-11 10:57:13
7月11日消息,
国泰君安
发布研究报告称,予百度集团“增持”评级,目标价184.7港元。该行持续看好公司在新业务的成长曲线和后续业绩的高质量增长。预计百度2023年-2025年的营业收入分别为1383/1570/1760亿人民币;经调整净利润分别为227/255/311亿人民币。该行看好百度的智能云业务以高于市场增速的成长成为新一轮增长的“掘金地”。百度Apollo的货币化路径已经清晰,三个商业模式为公司提供了增长上限的基础。
国泰君安
维持阿里巴巴-SW“增持”评级 目标价138港元
2023-08-12 18:00:23
8月12日消息,
国泰君安
发布研究报告称,持续看好阿里巴巴-SW长远发展和后续业绩的增长。预测阿里巴巴2024财年-2026财年的营业收入分别为9,654.6/10,989.0/12,246.9亿元,Non-GAAP净利润分别为1,698.7/1,781.0/2,166.7亿元。调整目标公司目标价为138HKD。维持“增持”评级。
国泰君安
维持阿里巴巴“增持”评级 目标价138港元
2023-08-13 10:27:01
8月13日消息,
国泰君安
发研报称,持续看好阿里巴巴长远发展和后续业绩增长。预测阿里巴巴2024-2026财年的营业收入分别为9,654.6/10,989.0/12,246.9亿元,Non-GAAP净利润分别为1,698.7/1,781.0/2,166.7亿元。调整目标价为138港元,维持“增持”评级。敏捷性的组织更适配现阶段的阿里巴巴,看好未来公司在全面独立经营后持续释放员工的积极性和潜在的利润。截至8月11日港股休市,阿里巴巴报95.30港元,涨1.06%,成交量6192.44万股,成交额59.80亿港元,总市值2.02万亿港元。
国泰君安
维持快手-W“增持”评级 目标价82.78港元
2023-08-14 11:35:04
2023快手光合创作者大会近日举行,大会以“热爱,让收获更多”为主题,重磅发布创作者服务战略。另AIGC数字人产品“快手智播”发布,AI四格漫画、AI生成影视解说脚本、AI一键Vlog剪辑等功能也内测在即。
国泰君安
维持腾讯控股“增持”评级
2023-09-11 11:05:50
9月11日消息,
国泰君安
发布研究报告称,维持腾讯控股“增持”评级,自研混元大模型发布,多业务场景接入全面拥抱AI革新。预计2023-2025年经调整净利润至1480/1683/1952亿元人民币,PE20X/17X/14X。9月7日,公司“混元大模型”宣布通过腾讯云对外开放,基于该模型的多模态对话Bot产品“腾讯混元助手”现已开放内测申请。
国泰君安
维持阿里巴巴“增持”评级 目标价138港元
2023-09-13 10:40:56
该行持续看好公司长远发展和后续业绩的增长。
国泰君安
:维持汇通达网络“增持”评级,加码AI推进数字化建设
2023-09-18 15:42:48
9月18日消息,
国泰君安
发布研究报告称,维持汇通达网络“增持”评级,预测2023-25年经调整归母净利为5.09/6.66/8.67亿元人民币。公司H1营收433.8亿元/+6.6%,经调整归母净利2.45亿元/+20%,符合预期。期内各项业务经营稳步推进,考虑到公司深耕供应链建设且发力数字化,且业务结构进一步优化,整体实力望增强,看好业绩提速。
国泰君安
维持快手-W“增持”评级 目标价93.1港元
2023-11-02 11:50:51
11月2日消息,
国泰君安
发布研究报告称,维持快手-W“增持”评级,盈利预测不变,预计2023-25年经调整净利润76/155/237亿元人民币,目标价93.1港元。公司三季度经营向好,流量回升电商增长良好,AI应用加速落地,双11投入加码预售表现不俗。
国泰君安
:跨境电商将保持较高景气度
2023-11-07 10:14:57
11月7日消息,
国泰君安
研报指出,国内跨境电商基于产业集群输出价格优势的竞争力依旧存在,海外消费环境变化+北美大电商平台角力,跨境电商仍将保持较高景气度。2023年供给侧优化+成本侧改善助推行业高增,行业β>公司α;2024-25年各公司α将更关键,泛品公司SKU/库存管理/信息化系统提效是关键词,精品公司品牌势能塑造/新品类与新渠道进展亦关键。跨境B2C推荐:华凯易佰/致欧科技;跨境B2B推荐:小商品城/焦点科技。
国泰君安
:小米汽车2024年上半年将至,推荐潜在受益零部件标的
2023-11-16 09:02:18
11月16日消息,
国泰君安
证券研报指出,自2021年宣布造车以来,小米汽车在生产、渠道端不断推进,根据雷军最新消息预计小米汽车首款车型将在2024年上半年上市。小米在智能生态、渠道运营以及品牌流量方面的优势将使其成为新能源车市场的有力竞争者,推荐潜在受益零部件标的。
国泰君安
维持BOSS直聘“增持”评级 目标价83.6港元
2023-11-16 17:39:59
11月16日消息,
国泰君安
发布研究报告称,维持BOSS直聘-W“增持”评级,上调2023-25年经调整净利润至19.24/24.83/31.93亿元 亿元。考虑招聘行业景气度及港股整体市场估值水平,给予目标价83.6港元。公司业绩超预期,头部企业招聘需求回暖但付费意愿仍待提升,增长仍是首要战略,规模扩张下经营杠杆驱动盈利能力持续提升。
国泰君安
:黑五网一再创新高,继续推荐跨境电商板块
2023-11-30 09:52:05
11月30日消息,
国泰君安
发布研究报告称,据Adobe,黑五当天美国线上销售额达98亿美元/+7.5%,再创新纪录且增速好于过去2年。该行表示,继续推荐跨境电商板块,复盘本届黑五网一,海外性价比消费风潮已起;考虑到通胀及储蓄降低的影响,预计对折扣、低价商品的追求仍将持续。国内跨境电商基于产业集群输出价格优势的竞争力依旧存在,将充分受益海外消费还款;跨境电商迈入4.0时代,头部整合、扩张经营将有更多看点。
国泰君安
首予小米集团“增持”评级 目标价19.1港元
2023-12-06 17:56:39
小米手机整体出货量亦连续13个季度居全球第三,随着2024年消费电子周期回暖出货量有望持续提升。此外,公司在语音体系和自研大模型上取得突破,积极探索混合AI的发展路径,致力于实现“深耕底层技术、长期持续投入、软硬深度融合、AI全面赋能”的战略目标。
国泰君安
予新东方“增持”评级
2023-12-15 17:59:03
12月15日消息,
国泰君安
发布研究报告称,首次覆盖,给予新东方-S“增持”评级。教培行业竞争格局大幅改善,率先完成合规化龙头有望加速抢占份额,预计公司 FY2024-2026 Non-GAAP净利润分别为5.03/6.86/8.44亿美元,EPS为0.23/0.33/0.43美元。并表示,东方甄选在2023年7月明确跨平台+独立APP战略后稳住基本盘,叠加12月上线文旅产品+抖音开发下载端口,有望进一步提升GMV规模
国泰君安
首予阿里影业“增持”评级 影视内容爆款频出
2024-01-02 16:56:56
1月2日消息,
国泰君安
发布研究报告称,阿里影业参与出品发行多部爆款电影,稳坐内容创作第一梯队;在线票务以淘票票和大麦为主,受益线下娱乐产业复苏;储备IP丰富,创新业务持续为行业赋能。作为国内娱乐产业领军者,该行首次覆盖,予“增持”评级。考虑到并购大麦及线下娱乐产业的恢复,该行预测FY24-FY26公司归母净利润分别为6.87/7.85/9.52亿元,经调整EBITA分别为7.41/8.67/10.55亿元。
国泰君安
维持阿里巴巴“增持”评级 目标价84.8港元
2024-01-15 10:47:28
1月15日消息,
国泰君安
发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW“增持”评级,持续看好公司长远发展和后续业绩的增长。由于24财年3季度业绩调整,预测2024财年-2026财年的营业收入分别为9,365/10,432/11,411亿元,Non-GAAP净利润分别为1,490/1,635/1,918亿元,目标价84.8港元。公司FY24Q3主要受CMR和线下业务影响,业绩承压。国内核心主业电商业务价值稳固,看好国际跨境电商高投入下的成长空间。
国泰君安
:看好跨境电商、教育等AI应用方向
2024-03-07 10:32:12
3月7日消息,
国泰君安
研报指出,多模态AI大模型进展提速,下游应用方向有望受益。1)近期海外AI创新成果不断涌现,从OpenAI发布Sora,到谷歌发布基础世界模型,再到Claude3,AI多模态大模型进展加速且性能、成本等方面均有持续优化,从而将进一步推动AI产业迭代提速及应用落地进程提速;2)跨境电商、教育等均是AI重要的落地场景。
国泰君安
予名创优品“增持”评级 目标价60.3港元
2024-03-15 17:51:02
3月15日消息,泰君安发布研究报告称,予名创优品“增持”评级,考虑到国内拓店单店有望匹配释放,海外加速拓店叠加IP策略推进发力,成长空间可期,目标价60.3港元。2023Q4受益国内复苏、海外拓店IP战略双发力,业绩表现超预期;国内消费复苏拓店强劲,海外拓店提速、直营业务持续高增,提振利润释放值得期待。
国泰君安
维持名创优品“增持”评级 目标价60.30港元
2024-03-19 11:17:31
考虑到国内拓店单店有望匹配释放,海外加速拓店叠加IP策略推进发力,成长空间可期,给予2024年24.1xPE,维持目标价60.30港元。该行表示Chiikawa联名上新在即,IP赋能销售有望显著提振;国内消费复苏,海外拓店提速、直营业务持续高增,IP销售占比提升仍有较大空间,IP设计零售集团值得期待。
国泰君安
维持移卡“增持”评级 目标价30.01港元
2024-03-19 11:20:47
3月19日消息,
国泰君安
发布研究报告称,维持移卡“增持”评级,调整目标价为30.01港元。预计2023年公司支付业务保持稳健,到店电商业务收入或有所下滑,考虑市场竞争加剧,公司到店电商业务承压,调整2023-25年营收为37.1/46.4/52.9亿元人民币,净利润为0.08/3.08/4.17亿元。该行表示2023年公司支付交易量有望继续提升,带动支付业务继续稳健增长;到店电商业务竞争加剧,预计收入出现下滑。
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