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华泰证券维持快手“买入”评级目标价升至93.6港元
2023-10-24 14:38:28
10月24日消息，华泰证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，将今年至后年经调整净利润分别上调12.1%/3.1%/1.4%至85/155/209.5亿元人民币，目标价由93港元上调至93.6港元。该行表示，持续看好快手收入增长和利润放量，预计第三季营收同比增长22%，毛利润率同比改善4.8个百分点至51.1%。受惠于收入分成和带宽成本的持续优化，预期第三季经调整净利润达28.2亿元人民币。而第三季为电商行业淡季，快手达人分销和电商生态改善，带来商品成交额逆势较强增长。
富瑞维持快手“买入”评级目标价上调至114港元
2023-11-22 16:35:57
11月22日消息，富瑞发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，认为其基本面稳固，目标价由113港元上调至114港元。该行对快手第四季总收入预测保持不变，料同比增长15%至325亿元人民币。以细分市场来看，该行预期公司直播收入将持平于100亿元人民币水平，料商品交易总额同比增长约30%至4,060亿元人民币，而其他收入增速更快，料同比增长约40%。
浦银国际维持快手“买入”评级目标价80港元
2023-11-23 17:54:22
11月23日消息，浦银国际发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，考虑到电商GMV保持强劲增长，将其2023E/2024E收入略微上调0.7%/1.3%，目标价80港元，看好公司电商业务增长势头和盈利能力持续改善。3Q23电商及其他收入35亿元，同比增长37%，符合预期，电商GMV2902亿元，同比增长30%，远超行业大盘。泛货架整体GMV占比近20%，目前客单价略低于直播场景，未来在标品方面有很大机会。电商业务仍是公司收入主要增长驱动，该行预计四季度GMV有望维持30%同比增速。
东方证券维持快手“买入”评级目标价61.28港元
2024-03-29 15:16:39
3月29日消息，东方证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，预计23-25年公司经调整归母净利润为102.71/161.23/225.35亿元，预计2024年经调整净利润为161.23亿元，对应合理价值2418亿人民币/2666亿港元，目标价61.28港元。（智通财经）
交银国际维持快手“买入”评级目标价75港元
2024-05-23 11:28:58
5月23日消息，交银国际发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，基于2024年15倍市盈率，以及国内业务195亿元人民币利润，目标价75港元。同时，考虑成本费用优化趋势快於预期，以及潜在电商及本地生活补贴或增加，该行上调2024年经调整净利预测12%至181亿元人民币。
大和予快手“买入”评级目标价升至90港元
2024-05-23 14:30:12
5月23日消息，大和发布研究报告称，确认对快手-W“买入”评级，目标价由85港元上调至90港元，也上调对今明两年每股盈利预测3%至8%，反映将出现的经营杠杆及效益改善。该行预计，在内容供应多元化下，快手日活跃用户将在本季达到4亿。基于经营杠杆及效益改善，对进一步上调快手盈利感乐观，并上调今年盈利预测8%至173亿元人民币。该行相信外来广告增长加快及货架电商进展，将为短期的业务催化剂。
富瑞维持快手“买入”评级目标价上调至83港元
2024-05-24 10:47:47
5月24日消息，富瑞发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，目标价由78港元上调至83港元。公司2024财年首季总营业收入同比增长约16.6%，分别高于市场及该行预期1.3%及1.4%。快手公布一项160亿港元的股票回购计划，可于未来36个月内，回购价值不逾160亿港元的B类普通股，直至2027年将举行的股东周年大会结束为止。该行认为，相关回购计划反应公司对其前景具有信心。
华福证券予快手“买入”评级
2024-05-28 14:57:15
5月28日消息，华福证券发布研究报告称，予快手-W“买入”评级，预计2024-2026年收入为1253.67/1425.96/1632.46亿元，归母净利润为127.70/188.20/248.52亿元。2024Q1公司实现收入294.08亿，调整后利润净额43.88亿元，同比增长10347.6%。公司将于未来36个月内回购价值不超过160亿港元的B类普通股，直到2027年将举行的股东周年大会结束为止。该计划将于2024年6月13日起生效。（智通财经）
招银国际维持快手“买入”评级目标价92港元
2024-09-16 12:06:21
9月16日消息，招银国际发布研报称，维持快手-W“买入”评级，目标价92港元。公司当前8倍2024财年预测Non-GAAP市盈率具备较高吸引力；广告及电商业务持续维持快于行业收入增长，同时释放杠杆效应，驱动盈利强劲增长。
华西证券维持快手“买入”评级目标价61.62港元
2024-11-26 09:30:09
11月26日消息，华西证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，预计24-26年公司经调整归母净利润为175.51/202.29/253.40亿元，由于收入结构调整导致毛利率同比提升、费控好于预期，小幅上调24年利润预测。目标价61.62港元。
快手早盘高开高走涨超7% 交银国际重申买入评级
2023-07-25 11:20:49
7月25日消息，快手早盘高开高走，上涨7.37%，现报62.65港元，成交额14.706亿港元。交银国际发布研究报告称，重申快手-W“买入”评级，微调2024年收入预期，因高毛利率的电商和广告收入有望好于预期，上调净利润预期11%。考虑汇率调整，基于2024-2033年10年DCF，目标价90港元。公司用户线下活动恢复部分影响线上时长，但无碍长期增长前景。新业务投入影响可控，电商变现效率持续提升。
招银国际予快手-W“增持”评级目标价97港元
2023-10-20 14:41:50
10月20日消息，招银国际发布研究报告称，予快手-W“买入”评级，为反映3Q23超预期利润率，上调2023-25年盈利预测0-7.2%，目标价97港元。管理层表示，腾讯作为大股东之一，迄今为止没有就潜在股票分配做任何形式的讨论和沟通，并在1H23股东大会上表示不会对快手股票做分配和变现。另看好快手电商的增长空间。快手将在双十一期间向活跃商家开放一级入口，以进一步提升标品及活跃买家数的增长。广告/直播将实现26%/7%的同比增长。
东吴证券研报：维持快手“买入”评级，看好公司社区文化、电商商业化加速
2023-07-24 15:03:39
7月24日消息，据智通财经APP，东吴证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，将2023-25年经调整净利润由38/117/174亿元调整至46/118/175亿元。该行看好公司独特的社区文化、电商商业化的加速，以及利润的持续释放。该行预计2023Q3公司收入271亿元，同比增长25.1%，略超此前预期;直播/线上营销/其他收入为99/139/33亿元，其中线上营销和其他收入略超此前预期。预计2023Q3毛利率46.9%，经调整净利润15亿元，均超出此前预期。
中信建投维持快手-W目标价307港元给予“买入”评级
2021-06-01 11:49:57
中信建投发布研报称，继续维持快手-W 2021年每股目标价为307港元，给予“买入”评级。
高盛维持快手“买入”评级目标价88港元
2023-11-22 11:22:08
11月22日消息，高盛发布研究报告称，重申看好快手-W，因为其在广告和直播领域的份额加快增长，盈利提升能力快于预期，而且估值不高。该行维持集团“买入”评级，目标价88港元。该行表示，快手在电商广告收入推动下，收入同比增逾20%，而用户渗透率和购买频率持续提高，电商GMV增长强劲，同比升30%。虽然销售推广开支同比跌2%，但受惠于内容生态改善，参与度仍维持健康增长。
交银国际重申快手“买入”评级目标价90港元
2023-11-23 10:45:01
11月23日消息，交银国际发布研究报告称，快手-W长期前景不变，基于10年现金流量折现法，维持90港元目标价。集团供给面及泛货架场域拓展可望持续提升购物用户渗透及购买频次，电商增长确定性强，叠加成本费用优化，利润持续释放，重申“买入”评级。报告指出，快手第三季盈利超预期，收入同比增21%；经调整净利季增18%，并超出该行及市场预期16%及19%。
东吴证券：快手可灵2.0模型能力好于预期，维持“买入”评级
2025-04-16 11:17:42
4月16日消息，东吴证券发布研报称，4月15日，快手-W举行“灵感成真”2.0模型发布会，宣布基座模型再次升级，面向全球正式发布可灵2.0视频生成模型及可图2.0图像生成模型。可灵2.0模型能力好于该行预期，该行看好公司AI业务发展，维持公司2025-2027年经调整净利润预测200/245/296亿元，对应PE为10/8/7x，维持“买入”评级。
信达证券给予三只松鼠买入评级
2024-03-26 16:50:04
3月26日消息，信达证券发布研报称，给予三只松鼠买入评级。评级理由主要包括：1）在23年年节错峰下，公司23Q4收入增速仍保持较快增速，进一步验证公司性价比战略转型成效；2）高端性价比战略成效有三：综合电商逆势增长，抖音表现强劲。年节错峰下，23年分销实现同比增长，其次四款核心坚果品项进入零食很忙门店，验证坚果品牌心智和性价比战略。公司23年开设社区149家，对应营收0.92亿元，年化单店约为247w/家。
阿里巴巴获南向资金净买入14.53亿港元
2025-03-06 18:03:00
3月6日消息，南向资金今日净买入65.3亿港元。其中阿里巴巴-W、小米集团-W、快手-W净买入额位列前三，分别获净买入14.53亿港元、14.23亿港元、13.55亿港元。净卖出方面，盈富基金、腾讯控股、中國海洋石油分别遭净卖出14.09亿港元、5.69亿港元、4.18亿港元。
南向资金今日净卖出3.27亿元
2023-07-13 17:35:42
7月13日消息，南向资金今日净卖出3.27亿元。港股通（沪）方面，腾讯控股、汇丰控股分别获净卖出4.72亿港元、2.91亿港元；快手-W净买入额居首，金额为2.5亿港元；港股通（深）方面，比亚迪股份、小米集团-W分别获净卖出1.41亿港元、1.26亿港元；美团-W净买入额居首，金额为2.65亿港元。