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腾讯控股：Prosus出售约2%公司股份，套现约1.92亿港元
2021-04-08 09:40:37
4月8日消息，腾讯控股今日在港交所公告称，接获Prosus知会，其全资附属公司MIH TC已于2021年4月8日与配售代理订立配售协议，内容有关按总代价1141.75亿港元出售合共1.9189亿股股份，占已发行股份总数约2%。出售事项完成后，Prosus将间接持有27.69亿股腾讯股份，占比28.86%，Naspers、Prosus及MIH TC将不再为公司控股股东。Prosus宣布至少未来三年将不会进一步出售股份。
传美团发售价值约30亿美元可转债
2021-04-19 17:26:58
4月19日消息，据路透社报道，美团发售价值约30亿美元的可转债。另据市场文件，美团以每股265-274港元价格配售1.87亿股股票，筹资最多512亿港元。截至今日收盘，美团报价289.2港元，配售价较美团收盘价折让5.5%到8.37%。
顺丰房托IPO定价为4.98港元预计5月17日上市
2021-05-14 17:51:28
5月14日消息，顺丰房托今日公布配发结果，发售价厘定为每个发售基金单位4.98港元，公司发行5.2亿个基金单位，香港公开发售占10%，国际发售占90%，超额配售权尚未获行使。基金单位将以每手1000个基金单位为买卖单位，预期基金单位将于2021年5月17日（星期一）上午九时正开始在香港联交所主板买卖。国际发售项下初步提呈发售的发售基金单位已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购基金单位总数4.68亿个的约3.0倍。
顺丰控股：完成第一期10亿元短期债券的发行
2021-05-22 16:00:12
5月22日消息，今日，顺丰控股发布公告称，2021年5月20日至2021年5月21日，公司的全资子公司深圳顺丰泰森控股有限公司完成2021年公开发行短期公司债券（第一期）的发行。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行规模为人民币10亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为2.94%，债券期限为270天，债券简称“21顺丰D1”，债券代码“149480”。
万物新生更新招股书京东认购5000万美元
2021-06-12 14:36:49
万物新生计划发行1623.3万股美国存托股票，发行价区间为13-15美元/ADS，转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。同时，万物新生赋予承销商243.5万股ADS超额配售权，连同超额配售发行股数，其募资规模至多可达到2.8亿美元，其IPO估值区间约为34.5亿-39.8亿美元。万物新生现有股东参与认购，其中，京东旗下 Windcreek认购5000万美元，Tiger Global认购5000万美元。
爱回收登陆纽交所市值达36亿美元
2021-06-19 09:36:22
6月19日消息，昨日晚间，二手消费电子产品交易和服务平台万物新生集团成功登陆纽交所，成为中概股ESG第一股，股票代码为RERE。万物新生（爱回收）首次公开发行1623万股美国存托股票，发行价为14美元/股，募资规模2.61亿美元，连同超额配售权发行股份，市值达36亿美元。此次IPO承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安（国际）、中信证券、老虎证券。
叮咚买菜更新招股书：IPO发行价区间为每股23.5至25.5美元
2021-06-23 08:55:41
6月23日消息，叮咚买菜昨日更新招股书，最新招股书显示，将IPO发行价区间设定在每ADS 23.5美元至25.5美元之间。叮咚买菜计划发售1400万股ADS，并已向承销商授予额外配售选择权，允许其额外购买最多210万股美国存托股票。按发行价区间中值计算，扣除承销折扣和佣金和预估发行费用后，公司预计本次发行所得净收益约为3.149亿美元，如果承销商悉数行使超额配售权，则公司预计净收益将为3.628亿美元。
滴滴正式登陆纽交所
2021-06-30 22:37:27
6月30日消息，滴滴今日晚间在纽交所上市，发行价为14美元，位于13-14 美元的发行区间价格上限。以发行价计算，滴滴市值约670亿美元。而若承销商完全行使超额配售选择权，滴滴此次IPO估值将达到677亿美元。
零氪科技更新招股书：募资额或达2.43亿美元
2021-07-02 09:40:29
7月2日消息，医疗科技公司零氪科技向美国SEC提交的最新招股书显示，该公司将发行1082.5万股ADS，发行价格区间为每ADS17.5美元至19.5美元，承销商总计享有162.4万股ADS的超额配售权。若执行“绿鞋机制”，本次IPO拟募集金额或将达2.43亿美元。招股书披露，阿里健康、淡马锡、清池资本、UBS Asset Management等6家投资机构和基金意向认购金额达到1.15亿美元。其中阿里健康将以IPO价格购买约2500万美元的ADSs。据悉，零氪科技计划以“LDOC”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。
亚马逊支持的Rivian计划在IPO中筹集84亿美元
2021-11-02 10:34:56
根据周一提交给美国证券交易委员会的文件，Rivian表示计划在IPO中发行1.35亿股股票，每股定价在57美元至62美元之间，并向承销商提供额外购买最多2025万股股票的超额配售选择权。另外，Rivian提交的招股书显示，它吸引了基石投资者，包括亚马逊在内的投资者已表示，它们有兴趣在该公司IPO时购买总计最多50亿美元的股票。
网易云音乐启动香港IPO 拟募资30.4-35.2亿港元
2021-11-23 08:23:28
11月23日消息，网易云音乐发布公告称，启动香港首次公开发行，将在全球公开发行1600万股普通股，发售价为每股190-220港元，拟募资30.4-35.2亿港币，另设不超过15%的超额配售权。据推算，网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元之间。按照计划，网易云音乐将于12月2日上午挂牌上市，代码“9899.HK”。据悉，网易云音乐2019年曾获阿里巴巴、云锋基金等共计7亿美元融资。
印度旅游平台TBO Tek拟通过IPO筹集至多2.8亿美元
2021-12-27 09:24:34
12月27日消息，据彭博报道，印度旅游服务提供商TBO Tek正在寻求印度市场监管机构的批准，拟通过IPO筹集至多210亿卢比。此外，公司计划通过销售新股筹集90亿卢比，再通过IPO前的配售募集18亿卢比。据了解，TBO母公司是TBO Tek，TBO是一个机票、酒店和度假等产品的聚合平台，允许用户搜索和预订机票，进行在线预订，包括通过互联网预订酒店房间。该平台的主要市场在印度，过去三年将业务拓展到了中东和非洲，在中国、荷兰和美国等也有办事处。
印度美妆电商Purplle完成超3400万美元D1轮融资
2022-01-21 10:25:20
1月21日消息，据VCCircle报道，日前，总部位于印度孟买的美容电商平台Purplle完成超过3400万美元的D1轮融资，公司估值超过7亿美元。作为交易的一部分，Purplle将以每股459041卢比的发行价配售5698股D1系列强制可转换优先股，交易完成后D轮融资总额将达1.4亿美元，新注入的资金将用于开设线下门店、收购DTC品牌以及内容营销。Purplle CEO Manish Taneja透露，公司有望在2022财年实现9400万美元的的营收，实现90%的同比增长。
汇通达于1月31日-2月10日招股拟发行5160.62万股
2022-02-08 16:13:23
2月8日消息，据悉，被称为“下沉市场第一股”的汇通达已于2022年1月31日在港交所开启招股，市场消息指，汇通达国际配售部分已获超额认购。根据弗若斯特沙利文报告，按2020年面向下沉市场的交易规模统计，汇通达在中国服务零售行业企业客户的交易平台中，排名榜首。
快狗打车将香港IPO发行价定为每股21.5港元
2022-06-23 08:41:00
6月23日消息，快狗打车今日在港交所公告称，香港IPO发售价为每股发售股份21.50港元。经扣除本公司就全球发售应付的包销佣金、手续费及估计费用后并假设概无超额配售权获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为5.67亿港元。香港公开发售获约4.05倍认购。预期股份将于6月24日上午九时正开始买卖。
快狗打车正式挂牌港交所
2022-06-24 08:58:46
6月24日消息，快狗打车控股有限公司今日正式在港交所上市，上午九时正开始买卖。发行价为21.5港元，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、手续费及估计费用后并假设概无超额配售权获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为5.67亿港元。
快狗打车：有关全球发售的稳定价格期间已于7月17日结束
2022-07-18 16:53:14
于稳定价格期间内以介乎每股股份17.46港元至21.50港元的价格接连在市场购入合共468万股股份，占重新分配及超额配售权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的约15.0%，以促使归还根据借股协议向58 Daojia Inc.借入的468万股股份。联席全球协调人于稳定价格期间并未行使超额配售权，而超额配售权已于2022年7月17日失效。因此，概无股份已经或将会根据超额配售权发行。紧随稳定价格期间结束后，公众所持股份数目约占公司已发行股本总额的19.11%。
中通快递宣布完成10亿美元可转换优先票据发行
2022-08-31 17:48:29
8月31日消息，中通快递宣布，公司于8月25日成功完成10亿美元的5年期间可转换优先票据的发行，含1.3亿美元超额配售，并于8月29日完成交割。不仅高质量地扩大了中通投资人的范围，有效补充了公司的境外资金储备，也为中通夯实快递主业并拓展综合物流能力建设奠定了良好基础。
医药电商叮当健康在港交所正式上市
2022-09-14 08:52:14
9月14日消息，叮当健康在港交所上市。公告显示，叮当健康本次IPO预计发行3353.70万股，其中香港公开发售335.40万股，国际发售3018.30万股，另有超额配售503.05万股。发售价：每股发售股份12.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%联交所交易费。面值，每股股份0.0001美元。
嘉实京东仓储基础设施REIT吸引近720亿元资金
2023-01-10 08:49:22
1月10日消息，嘉实京东仓储基础设施REIT近日一经推出就备受市场追捧，由于公众投资者认购踊跃，基金发行当日便提前结束募集并进行比例配售。从发售情况来看，嘉实京东仓储基础设施REIT面向公众投资者募集总额为0.45亿份，认购价格为3.514元/份，公众认购金额超341亿元。按照发售公告信息，嘉实京东仓储基础设施REIT计划募集总额17.57亿元，而最终发行累计吸引了近720亿元资金参与。