传快手最快下周一招股 已引入 10 家基石投资者

1月23日消息，据媒体引述知情人士透露，快手香港IPO预计最早将于下周一（1月25日）启动招股，目前，Capital Group、加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）、阿布扎比投资局（ADIA）和淡马锡等10家基石投资者同意在快手香港IPO时买入该公司股票。

知情人士表示，快手寻求在此次发行中募集高达60亿美元的资金，公司计划为基石投资者预留超过20亿美元的股票，但此次发行的细节仍可能改变。对于上述消息，快手方面拒绝置评。

报道称，券商已开始为快手下周招股作准备，预留孖展额度。统计多家券商统计，合共为快手预留孖展1550亿港元。

另据腾讯新闻《一线》消息，快手团队已于1月22日完成分析师路演，路演期间，机构投资者与快手上市团队就公司的估值仍在协商。快手方面将此次在港的募资预期调整为50亿美元，折合约为388亿港元。此前该报道称，快手公司的IPO牵头行给其的估值为650亿美元至910亿美元，折合人民币为4216亿元至5903亿元。

此前，在1月17日晚间，港交所网站对外披露，快手已通过港交所聆讯并上载了聆讯后资料集，计划2月第一周上市。随后香港经济日报报道称，快手最快将于下周二（26日）招股，拟发行4.159亿股，招股价上限约93港元，每手50股，一手入场费4650港元。

《电商报》了解到，快手招股书显示，2020年前三季度，快手总收入达407亿元人民币，经调整后的亏损净额为73.9亿元。其中，直播收入253亿元，按年上升10%，占公司总收入的比重继续下降至62.2%；线上营销服务收入133亿元，同比上升超过两倍；包括电商、网络游戏、在线知识分享等在内的其他服务业务收入20亿元，按年升近25倍。

2020年第三季度，快手单季收入154亿元，快手电商商品交易总额（GMV）增长明显。截至2020年9月30日的9个月内，快手电商GMV已达2041亿元，平均复购率超过65%。相比2020上半年的1096亿元GMV，第三季度单季GMV实现945亿元。