汽车之家:香港二次上市发行价定为每股176.30港元

青云
2021-03-10 09:47

3月10日早间,汽车之家港交所公告,国际发售及香港公开发售的最终发售价均厘定为每股发售股份176.3港元。本公司参照(其中包括)美国存托股份于2021年3月8日(定价日前最后交易日)在纽交所的收市价等因素托定发售价。待香港联交所批准后,预期股份将于2021年3月15日在香港联交所主板开始交易。

综合此前消息,3月1日,汽车之家通过港交所聆讯,港交所上市文件显示,中金公司、高盛和瑞士信贷(Credit Suisse)是汽车之家拟议上市的联合保荐人。

3月2日,汽车之家曾公告称,公司将以最高每股251.80港元的价格在香港发行股票,寻求通过香港上市筹资至多9.84亿美元。彼时,汽车之家还曾透露,此次香港二次上市,汽车之家将发售3030万股股票,最终发行价将于3月9日确定。

据了解,在此次通过港交所上市聆讯之前,汽车之家还曾于2013年12月12日,在纽交所挂牌上市,彼时,其开盘价为30.16美元。截至昨日美股收盘,汽车之家股价报93.74美元,市值为112.42亿美元。

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3月10日消息,今日早间,汽车在港交所公告称,国际发售及香港公开发售的最终发售价均厘定为每股发售股份港元。该公司参照美国存托股份于2021年3月8日在纽交所的收市价等因素托定发售价。待香港联交所批准后,预期股份将于2021年3月15日在香港联交所主板开始交易,股份代号为“2518”。据了解,此前彭博消息称,汽车将于3月15日在港交所挂牌交易。截至周二收盘,汽车美股报美元/股,跌幅为,总
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3月9日消息,汽车港股IPO定价为每股港元,相对美股ADR折价。汽车公告显示,公司将以最高每股港元的价格在香港发行股票,寻求通过香港上市筹资至多亿美元。此次香港二次上市汽车将发售3030万股股票,最终发行价将于3月9日确定。
3月3日消息,《电商报》获悉,来自彭博社的消息显示,汽车计划在3月9日确定发行价,并于3月15日在香港正式挂牌。而在此次港交所上市之前,汽车还曾于2013年12月12日,在纽交所挂牌上市,彼时,其开盘价为美元。另据《香港经济日报》报道,汽车香港上市将发售3030万股股票,拟以最高每股元发行,寻求通过香港上市筹资至多亿美元。此前,还有消息透露称,为实现香港上市汽车还已与高盛在内的投资银行达成合作。
3月3日消息,彭博社获悉的交易条款显示,汽车计划在3月9日确定发行价,并于3月15日在香港正式挂牌。另据《香港经济日报》报道,汽车香港上市将发售3030万股股票,拟以最高每股元发行,寻求通过香港上市筹资至多亿美元。
获认购合共32444000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数3029200股的约倍。根据每股发售股份港元的发售价,假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额预计为约亿港元。有数据显示,按截至2020年12月31日的移动端日活跃用户计,汽车汽车服务平台中排名第一。
3月12日消息,今日早间,汽车公告称,香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获大幅超额认购。因此,并无动用回补机制。香港公开发售项下的发售股份最终数目为3,029,200股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%,其将根据香港公开发售配发及发行予申请人。
3月3日消息,据市场消息,汽车将在香港IPO中发行3030万股股份,发行价格最高为每股港元,募资最多亿美元。招股书显示,汽车是中国领先的汽车消费者在线服务平台,按截至2020年12月31日的移动端日活跃用户计,在汽车服务平台中排名第一。天眼查融资信息显示,目前汽车共完成8轮融资。其中,最近一轮融资发生在2020年7月,投资方是平安财产保险,股权融资金额达174亿元人民币。