神州租车建议发行美元优先票据 拟用于偿还现有债务等
拾枫
2021-03-23 11:30
3月23日消息,神州租车在港交所发布公告称,该公司建议根据美国证券法S规例仅向专业投资者及在美国境外进行美元优先票据的国际发售,并拟将票据的所得款项用于偿还现有债务及一般企业用途。
建议票据的定价,包括本金总额、票据的发行价及利率,将由中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及J.P.Morgan Securities plc(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)透过询价圈购方式厘定。
该公告称,中信银行(国际)有限公司为本次建议票据发行的联席经办人。于落实票据的条款后,中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及J.P.MorganSecuritiesplc及本公司(其中包括)将订立购买协议。本公司拟将票据的所得款项用于偿还现有债务及一般企业用途。
不久前,神州租车公布了2020年公司经营数据。数据显示,2020年神州租车的租赁收入总额为39.94亿元,去年同期为55.59亿元,同比下滑28.2%;净亏损为41.63亿元,去年同期为盈利3100万元;经调整净亏损为16.26亿元,去年同期为盈利2.91亿元。
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拾枫
抽丝剥茧,瀚自渺生
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