英国外卖平台Deliveroo计划下月IPO 预计融资约10亿英镑

田宁
2021-03-24 10:14

3月24日消息,媒体报道,英国外卖平台Deliveroo计划于下个月在伦敦证券交易所进行IPO,预计融资约10亿英镑(约合13.8亿美元)。

根据周二提交的招股书显示,Deliveroo计划以每股3.90英镑至4.60英镑的价格,至多发售256,456,256股新股。此外,公司现有股东还计划额外出售至多128,205,128股股票。

据悉,此次IPO将为Deliveroo估值约76亿英镑至88亿英镑之间,高于业界之前的预期。即使将来的发行价定为该价格区间的下限,Deliveroo此次IPO也将成为今年迄今为止欧洲规模最大的科技股IPO,也是10年来英国市场规模最大的IPO。

招股书显示,去年Deliveroo的营收增长了54%,毛利率从24%上升到30%,但全年亏损2.24亿英镑。

据了解,亚马逊将从此次IPO中获益最多。IPO之后,亚马逊将持有Deliveroo 11.5%的股份(209,720,160股),价值约为10亿英镑。当前,亚马逊持有Deliveroo 15.8%的股份,但亚马逊方面表示,计划出售其中的23,302,240股,价值约为9080万英镑至1.072亿英镑之间。

消息称,Deliveroo将于当地时间4月7日上市,股票代码目前尚不确定,将在“Roo”和“Droo”之间选其一。

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田宁
电商脉搏,媒体前沿洞察。