传携程将于4月8日启动招股 募资约10亿至20亿美元(头条)

田宁
2021-04-07 13:01

4月7日消息,消息人士透露,携程将于明日(4月8日)启动招股,预期携程集资约10亿至20亿美元(约78亿至156亿港元)。

昨日,港交所网站公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。当晚,携程在香港联合交易所网站提交了初步招股文件(聆讯后资料集)。

据悉,携程赴港二次上市的保荐人为中金、高盛及摩根大通。港交所发布的文件中并未披露携程此次拟发行的规模及发行价格,不过此前有媒体报道称,携程此次拟募集超10亿美元。

据了解,携程于2003年在纳斯达克上市,按照携程在美国纳斯达克上市的存托股票(ADS)的价格,截至2021年4月6日美股收市,携程涨幅为1.23%,报40.18美元/股,总市值241.51亿美元。

在招股文件中,携程披露在过去10年中,交易额连续保持全国在线旅游行业第一,并连续三年领跑全球在线旅游行业。2020年,携程的毛利率保持在78%高位,过去3年的波动仅为2%。截至2020年12月31日全年,携程集团GMV达到3950亿元。

截至2021年2月28日,百度拥有携程约11.5%股份,为携程单一最大股东;公司董事及高级管理人员合计拥有约6.7%的股份;Naspers持股约5.5%。目前,公司临时股东大会已于3月18日批准了1:8的拆股计划,意味着携程已经为香港上市做好了准备。

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