携程孖展暂录得15.7亿元 超额认购1.1倍

拾枫
2021-04-08 15:15

4月8日消息,据财通社报道,综合券商数据,携程目前共录得15.7亿元孖展,相当于超购约1.13倍。其中,富途证券借出10.6亿元,华盛证券借出3亿元,方德证券借出1.6亿元。

据了解,携程此前发布公告称,公司拟在2021年4月8日至4月13日期间招股。公司全球发售3163.56万股份,每股发行价不超过333港元,每手买卖单位50股,最小认购金额为16818港元,预期集资约10亿至20亿美元(约78亿至156亿港元),预计4月19日挂牌上市。此次IPO由摩根大通、中金公司和高盛担任联席保荐人。

根据携程初步招股书披露的数据,此次募资将用于拓展其一站式旅行服务及产品,发展更高频的产品类別,如周末游、当地游,以及进一步拓展住宿体验,而不仅仅是提供客房、改善人工智能(AI)、大数据分析、虚拟现实及云技术的应用,以及一般企业用途等。

公开资料显示,携程集团创办于1999年,并于2003年在纳斯达克上市,为全球用户提供多样化的产品及服务组合,覆盖住宿、交通出行工具、旅游度假、目的地内活动及服务等。

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4月7日消息,据香港经济日报报道,消息人士透露,携程将于明天 启动招股,预期携程集资约10亿至20亿美元。据了解,港交所网站昨日公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。当晚,携程在香港联合交易所网站提交了初步招股文件。携程赴港第二上市的保荐人为中金、高盛及摩根大通。截至2021年2月底止,百度为携程第一大股东,拥有11.5%股权;创办人梁建章、沈南鹏等多位董事及管理层合共持有股权约6.7%;腾讯控股大股东Naspers持股约5.5%。
4月7日消息,4月6日晚间,港交所网站公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。根据最新披露的招股文件,携程于2003年在纳斯达克上市,去年1月有消息称,港交所与携程就二次上市进行洽谈。招股书显示,携程总收入自2019年的357亿元减至2020年的183亿元,减少49%。截至2020年12月31日全年,携程集团GMV达到3950亿元。
4月7日消息,今日,携程宣布正式开始招股,计划国际发售万股,定价上限为每股333港元。此前有消息人士透露,携程将于明日启动招股,预期携程集资约10亿至20亿美元。昨日,港交所网站公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。据了解,携程赴港二次上市的保荐人为中金、高盛及摩根大通。港交所发布的文件中并未披露携程此次拟发行的规模及发行价格,不过此前有媒体报道称,携程此次拟募集超10亿美元。
昨日,港交所网站公布携程聆讯后资料,携程香港上市正式获批。据悉,携程赴港二次上市的保荐人为中金、高盛及摩根大通。港交所发布的文件中并未披露携程此次拟发行的规模及发行价格,不过此前有媒体报道称,携程此次拟募集超10亿美元。在招股文件中,携程披露在过去10年中,交易额连续保持全国在线旅游行业第一,并连续三年领跑全球在线旅游行业。截至2020年12月31日全年,携程集团GMV达到3950亿元。
据悉,按照333港元/股的发行价格计算,且不扣除应支付的承销费和其他费用,此次携程全球发售的所得款项超过105亿港元。此前携程方面发布的2020财报显示,该公司去年全年净营业收入为183亿元人民币,GMV达到3950亿元,连续3年稳居全球在线旅游行业第一。
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拾枫
抽丝剥茧,瀚自渺生