传滴滴将在IPO前筹集15亿美元的循环贷款

刘峰
2021-04-09 19:38

4月9日消息,据新浪科技报道,滴滴将在IPO前筹集15亿美元的循环贷款。

天眼查信息显示,滴滴目前已完成21轮融资,最新一轮是来自丰田汽车的6亿美元战略融资。

此前,有知情人士透露,滴滴已委托高盛和摩根士丹利牵头其IPO,并计划本月秘密提交纽约上市申请。据悉,在亚洲技术投资巨头软银、阿里巴巴和腾讯的支持下,滴滴希望最早在7月上市。对此,目前三方均拒绝置评。

实际上,滴滴上市,早有传闻。2018年,滴滴首次被传IPO消息,消息称有投行给出高达2200亿美元的估值。

今年1月初,传滴滴有望在今年第三季度在港交所完成上市,目标估值超过600亿美元。上月,又有消息称,滴滴更倾向于选择在纽约进行IPO,估值也从600亿美元变成了至少1000亿美元。另有消息表示,滴滴出行考虑在美国上市后,于香港二次上市。

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4月9日消息,据彭博报道,滴滴出行IPO之前通过循环贷款筹集15亿美元。据悉,另据今日媒体报道,两名知情人士表示,滴滴出行已委托高盛和摩根士丹利牵头其IPO,并计划本月秘密提交纽约上市申请,希望最早在7月上市。
6月11日消息,滴滴向SEC递交的上市招股书显示,IPO之前,滴滴创始人、CEO程维持股7%,联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规同股不同权安排,程维柳青合计拥有超过48%的投票权,包括程维、柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。据了解,目前国内京东、小米、拼多多等多家互联网公司都采用了AB股即同股不同权的模式,采用这种股权模式,创始人就能用较少的股份控制公司。
6月30日消息,据获悉,滴滴将美国IPO定价设在14美元/ADS;另有消息称,滴滴可能扩大美国IPO规模。此前有知情人士表示,滴滴出行计划将其IPO发行价定在发行价区间的上限,甚至更高。基于14美元的上限,以及招股书中给出的流通股数量,滴滴出行市值约为670亿美元。自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标,提前结束认购。
7月1日消息,据媒体援引知情人士的话报道,软银向滴滴出行总共投资了约120亿美元。基于滴滴14.14美元的收盘价,软银持股价值137亿美元,意味着增值14%。滴滴招股书显示,此前软银愿景基金持股比例为22.2%。滴滴6月30日晚间正式在纽交所上市,发行价为14美元,位于13-14 美元的发行区间价格上限。以发行价计算,滴滴市值约670亿美元。而若承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次IPO估值将达到677亿美元。
6月11日消息,滴滴今日正式向SEC递交了IPO招股书。招股书披露了滴滴的单量和交易额相关数据:在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6000亿元人民币。2020年,滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。
北京时间6月11日,滴滴正式向SEC递交了IPO招股书。
4月13日消息,据腾讯新闻《一线》报道,多位消息人士透露,滴滴出行已于北京时间4月9日晚间向SEC秘密提交IPO文件,申请在美挂牌。一位接近此次IPO人士说,第三季度上市的确定性很高,但最终还是要取决于大股东;滴滴目前的第一大股东为软银集团。对于秘密提交IPO文件事宜,滴滴出行官方目前暂未置评。
6月25日消息,据报道,消息人士称,滴滴出行美股IPO已获足额认购。今日凌晨,滴滴出行向美国证券交易委员会提交了更新版招股书,将美国IPO发行价区间定为每ADS 13美元至14美元,预计定价为13.5美元,计划发行2.88亿股ADS,代表7200万股A类普通股,计划募集资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元。以每股13.5美元计算,预计滴滴的市值将达647亿美元。滴滴出行拟于纽约证券交易所挂牌,证券代码为“DIDI”。
招股书显示,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。