携程赴港二次上市发行价定为每股268港元
王小孟
2021-04-13 20:30
4月13日消息,携程发布公告称,国际及香港公开发行的最终发行价均为每股268.00港元,共计发行31635600股普通股,拟募资至少83亿港元。同时,根据每股在纳斯达克上市的美国存托股票的普通股比例,发售价相当于每股美国存托股份34.57美元。
值得一提的是,4月12日晚,携程在美股的收盘价每股35.2美元,相较携程268港元每股的定价在此基础上折扣了2%。
根据公告,本次招股所得款项净额用于拓展一站式旅行服务及改善用户体验;对技术进行投资以巩固公司在产品及服务领域的领先市场地位并提高公司的经营效率;及一般公司用途。
值得一提的是,携程曾于4月8日发布全球发售公告,宣布即日起开始进行香港公开发售,预计4月19日将在香港联交所主板上市,股票代码为“9961”,计划全球发行3163.56万股普通股,其中在香港公开发售221.45万股,约占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的7%,定价将设定为最高定价333港元/股。此外,国际发售初步提呈发售2942.11万股股份。
此外,据市场消息透露,其录得逾16倍超额认购,冻结资金逾125亿港元。
携程的2020财报显示,该公司去年全年净营业收入为183亿元人民币,GMV达到3950亿元,连续3年稳居全球在线旅游行业第一。其中,该公司2020年全年住宿预订营收达到71亿元;交通票务业务全年的收入为71亿元;旅游度假业务全年的收入为12亿元。
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