消息称水滴公司5月7日正式登陆纽交所

刘峰
2021-05-06 13:32

5月6日消息,据媒体报道,水滴公司将于5月7日正式登陆纽交所。根据该公司此前更新后的招股书显示,公开发行价区间为10-12美元,计划发行3000万股ADS,承销商有约450万股ADS的超额配售权。水滴若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多可达到4.14亿美元。

5月3日,水滴公司正式启动路演和投资者股票认购,水滴公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光和CFO施康平等高管以及承销商等相关方参加路演。

除了此前作为基石投资者认购的博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文外,安大略教师退休基金、腾跃基金,美团创始人王兴,彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑等都参与了认购。其中,美团创始人王兴认购3000万美元、博裕资本投资1亿美元、厚朴资本投资8000万美元。

据了解,上个月,水滴公司正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股说明书,计划在纽约证券交易所挂牌上市,证券代码为“WDH”。

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彼时,水滴公司均以“不予置评”回应外界猜测。水滴公司决定上市,和其本身业绩有着紧密联系。截至目前,水滴公司仍旧处于亏损状态,而这或许是水滴公司急于寻求IPO的一大重要因素,上市后,水滴公司能够获得更多资金支撑自身业务发展。今年3月底,水滴公司宣布水滴互助正式关停。
关于企业们的IPO消息,向来引人注目。今日,有消息人士透露,水滴公司正在筹备上市事宜,将在未来一个季度内赴美IPO,最新估值已达到百亿美元。尽管对此,水滴公司回应称,不予置评。同时,其IPO估值预计为40亿美元至60亿美元,并正以20亿美元的估值在一级市场中融资2亿美元。当时,水滴公司虽然回应称暂时并没有明确的IPO计划,但其也表示,会保持探索资本市场的各种可能性。
5月13日消息,当地时间周三美股收盘,“保险科技第一股”水滴公司股价大跌,报美元,市值亿美元,上市四日水滴公司累跌超40%。5月7日,水滴公司正式在美国挂盘上市,开盘报美元/股,首日开盘即破发,盘中一度跌超20%,当日收跌,上市两日股价跌幅已近30%。4月中旬,水滴公司正式向美国证券交易委员会提交了IPO招股说明书,计划在纽约证券交易所挂牌上市。招股书显示,首次公开招股发行3000万股美国存托股,发行价为每股12美元。
一名接近水滴公司人士表示,此举更多是为该公司赴美上市排除不确定性因素。此前有消息称,水滴公司计划在2021年第一季度正式赴美IPO,募资规模预计为5亿美元左右,估值近百亿美元,高盛、美银等将担任联席主承销商。天眼查资料显示,水滴互助作为北京纵情向前科技有限公司旗下产品,是国内首家基于基区块链技术的网络互助保障平台。自成立以来,水滴公司完成了7轮融资,在今年2月的最新一轮战略融资中,腾讯追加亿美元投资。
而在上市之前,水滴公司主动关停其“水滴互助”业务。有业内人士认为,面对监管带来的不确定性,水滴上市排除障碍另据路透消息,水滴公司CEO沈鹏此前还表示,短期内水滴将重视用户增长更甚于盈利,希望10年后成为中国版的联合健康集团。在2025年之前,水滴将专注于扩大在中国的互联网保险业务,希望10年内进一步扩张到医疗保健事业。今日晚间,水滴公司正式登陆美国纽交所IPO,成为中国在纽交所“保险科技第一股”。
2月18日消息,据界面新闻报道,有消息人士透露,水滴公司正在筹备上市事宜,将在未来一个季度内赴美IPO,最新估值已达到百亿美元。对此,水滴公司回应称,不予置评。值得一提的是,去年11月有消息传出,水滴公司正在考虑IPO,目标估值约为40亿美元,且腾讯正对该公司追加约亿美元的投资。资料显示,水滴公司2017年5月推出互联网保险平台水滴保险商城。
2月18日消息,据界面从消息人士处获悉,互联网保险平台水滴公司正在筹备上市事宜,将在未来一个季度内赴美IPO,最新估值已达百亿美金。公开资料显示,水滴公司目前累计获得5轮融资,总额约为32亿元人民币。据悉,去年10月,IPO早知道曾报道,水滴公司计划2021年第一季度正式赴美IPO,募资规模预计为5亿美元左右,高盛、美银等将担任联席主承销商。彼时,水滴公司回应称,目前不予置评。
3月26日,水滴公司宣布将于3月31日18点正式终止原互助计划。水滴公司发布公告称,水滴互助正式宣布升级,升级后,平台会承担保费,为原有互助计划的会员投保一年期水滴健康保,最高保额可至50万元。除了监管升级,业内人士猜测,水滴公司关停水滴互助是为IPO做准备。从去年下半年开始,水滴公司频频被曝出赴美上市的传闻,今年2月,有媒体报道称,水滴公司将在3个月内赴美IPO,其最新估值已达100亿美元。