韵达发行2021年度第一期中期票据 募资5亿元

6月3日消息，韵达控股股份有限公司（以下简称韵达股份或公司）6月2日晚间发布2021年度第一期中期票据（乡村振兴）发行结果公告（以下简称公告）。

公告称，根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2021年5月31日-2021年6月1日，公司发行了2021年度第一期中期票据，发行金额为人民币5亿元，募集资金已于2021年6月2日全部到账。

公告显示，公司根据2020年7月29日召开的2020年第三次临时股东大会授权，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。公司于2021年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2021-021），获准注册的中期票据额度为人民币20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即2021年4月9日）起2年内有效。

公告还显示，发行要素包括：发行利率为3.64%，发行价格为100元/百元面值，主承销商为招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司。

韵达股份4月16日发布的关于中期票据获准注册的公告（以下简称公告1）显示，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN261号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据注册。

公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

此外，公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。