万物新生更新招股书 京东认购5000万美元

6月12日消息，万物新生（爱回收）集团于美东时间6月11日再次在美国证券交易委员会（SEC）更新招股说明书，计划本月中下旬正式以“RERE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。

根据最新招股书，万物新生计划发行1623.3万股美国存托股票（ADS），发行价区间为13-15美元/ADS，转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。

同时，万物新生赋予承销商243.5万股ADS超额配售权，连同超额配售发行股数，其募资规模至多可达到2.8亿美元，其IPO估值区间约为34.5亿-39.8亿美元。

参与认购的股东中，京东旗下 Windcreek认购5000万美元，Tiger Global认购5000万美元。

IPO前，京东集团持股为34.7%，五源资本持股为14%，Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为7.3%，天图资本持股为8.5%。

IPO后，京东集团持股为32.3%，有35.6%的股权；五源资本持股为13%，有4.8%的投票权；Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为6.7%，有2.5%的投票权；天图资本持股为7.9%，有2.9%的投票权。

万物新生旗下业务线包括爱回收（二手3C产品C2B回收平台）、拍机堂（二手3C产品B2B交易平台）、拍拍（二手优品B2C零售平台）及AHS Device（海外业务）。

招股书中显示，2020年集团平台服务收入为6.14亿元，对比2019年平台服务收入2.02亿元，同比增长超过204.5%，平台服务收入2018年到2020年复合年均增长达627.7%。2018年至2020年，平台服务收入占整体收入的比例分别为0.4%、5.1%、12.6%。

2020年Q2到2021年Q1四个季度，集团平台服务收入同比增长速度分别为650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至2021年3月，拍机堂注册商家数超过11.5万，集团平台效应初步显现。

门店上，截至2021年3月31日，万物新生集团在中国172个城市开拓753家爱回收门店，以及超过1500个自助服务站。

此外，招股书显示，万物新生集团2020年C端交易在GMV中的占比为41%;B端交易占比为59%。