满帮集团拟6月22日登陆纽交所 募集不超16亿美元

6月16日消息，全球数字货运平台满帮集团向美国证券交易委员会（SEC）提交更新版招股书，计划于6月22日登陆纽约证券交易所，代码“YMM”。摩根士丹利，瑞银投资，花旗、野村、高盛、中金公司、华兴及里昂证券将担任此次IPO承销商。

根据招股书，满帮集团拟以每股17-19美元的价格发行8250万股美国存托股票（ADS），每ADS代表20股A类普通股，计划通过在美国的首次公开募股筹集不超过16亿美元。按发行价区间中值计算，满帮集团完全摊薄后市值为197亿美元。

与此同时，本次发行赋予承销商15％的超额配售权，在计算绿鞋的情况下融资额最高超18亿美元。另外，富达和景顺计划在此次发行中购买价值6亿美元的ADS，OTPP和Mubadala将通过同步私募配售的方式以IPO发行价合计认购满帮集团2亿美元等值股份。

满帮集团表示，此次公司募集资金40％的将用于基础设施开发和技术创新投资，40％用于扩展服务产品，20％将用于一般企业用途。

天眼查信息显示，满帮集团由运满满与货车帮两家公司于2017年11月27日战略合并成立，是一家以大数据技术为依托，为货运司机和货主进行运输需求对接的网络货运平台。

合并次年，满帮于2018年4月完成E轮融资，融资金额19亿美元，估值65亿美元。随后，不到三年时间，满帮又相继完成10亿美元E+轮融资以及约17亿美元的战略融资，直奔上市。该公司的投资者包括软银愿景基金、红杉资本、璞米资本、富达国际、高瓴资本、云锋基金、腾讯投资等。

5月28日，满帮正式向纽交所递交了IPO上市申请文件。平台交易方面，据招股书披露，2020年，满帮全年GTV（平台总交易额）为1738亿元，订单量为7170万单。2021年第一季度，满帮GTV达515亿元，同比增长108%。

2020年，满帮集团共计280万卡车司机在平台上完成货运订单，约占中国中重型卡车司机的20%。在2021年第一季度，平台货主MAUs（月活跃用户数）达122万，完成运输订单2210万单，均呈现出显著增长态势，相较2020年同期的增长率分别为67%、170%。2021年3月，满帮平台货主MAUs（月活跃用户数）已达140万。

财务数据方面，招股书显示，满帮2019年和2020年的总净收入分别为24.73亿元（人民币，下同）和25.81亿元；2021年第一季度，满帮集团营收8.67亿元，同比增长97.7%。

基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），满帮2019年净亏损为9280万元，2020年实现净利润2.81亿元；2021年第一季度净利润达1.13亿元，同比增长324.4%。

此外，招股书显示，截至2020年底，满帮集团业务覆盖全国超过300座城市，线路覆盖超过10万条。

股权结构方面，软银与红杉为满帮集团主要股东，在本次上市前的股权占比分别为22.2%与7.2%。