消息称每日优鲜IPO定价为价格区间低端
田宁
2021-06-25 15:51
6月25日消息,据IFR,每日优鲜计划将美国IPO价格定在价格区间低端 ,此前发行区间为13-16美元。
6月8日,每日优鲜向美国证券交易委员会提交了IPO招股书。计划在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“MF”,暂定最高筹资额为1亿美元,摩根大通、花旗、中金公司、华兴资本、工银国际、Needham、富途控股、老虎证券为此次IPO的承销商。
6月22日,每日优鲜更新招股书,招股书显示,每日优鲜计划公开发行2100万股ADS,IPO发行价的定价区间为每ADS 13至16美元,现有股东中金、腾讯、美国长线基金Davis等将持续加码,购买至多价值9000万美元的ADS。
每日优鲜在文件中称,此次IPO将发行2100万股ADS,相当于6300万股B类普通股。基于每股16美元的上限,每日优鲜此次IPO有望融资3.36亿美元(未计入超额配售权)。
根据每日优鲜招股书数据,其GMV从2018年的47.259亿元人民币增长到2020年的76.147亿元人民币,复合年增长率为26.9%。毛利率从2018年的8.6%增加到2020年的19.4%,2020年毛利额同比增长128.5%。
值得一提的是,另一生鲜电商叮咚买菜也与每日优鲜同日递交招股书,并同时公布IPO发行价的定价区间。叮咚买菜将在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“DDL”,IPO发行价区间为每ADS 23.5美元至25.5美元之间,最多融资4.1亿美元。
相比之下,每日优鲜将提前一步登陆资本市场,接近IPO的市场人士消息称,自递交红鲱鱼招股书以来,每日优鲜认购火爆,已获得超额认购, 拟提前结束簿记,预计提前至美东时间6月25日正式上市。
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田宁
电商脉搏,媒体前沿洞察。