“印度版支付宝”Paytm拟IPO筹资22亿美元

林辰
2021-07-16 15:19

7月16日消息,印度数字支付平台Paytm于昨日提交了招股书,摩根士丹利、高盛和花旗等将担任此次IPO的承销商。

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据了解,Paytm计划通过首次公开募股(IPO)筹资1660亿卢比(约合22亿美元),这是继在线食品配送平台Zomato之后,印度又一宗备受瞩目的IPO,这也将是印度股市迄今为止最大规模的IPO,超过2010年国有煤炭公司Coal India1500亿卢比的融资。

有知情人士称,Paytm将通过出售新股和二次发售来筹集这笔资金,预计为公司估值240亿美元至250亿美元。与此同时,Paytm还可能考虑在IPO前配售至多价值200亿卢比的股票。此前有消息人士透露,Paytm将于IPO前寻求发行价值830亿卢比的新股,其支持者阿里巴巴和软银将有选择再发行830亿卢比的股票。

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据公开资料显示,Paytm成立于2010年,被称为“印度版支付宝”,是一个涵盖数字支付、财富管理、数字钱包等一站式金融服务平台。经过十几年发展,Paytm已经拥有3.5亿用户,成为印度领先的数字支付公司之一。

此外,该公司曾先后获得阿里巴巴和软银集团投资支持,在过去的几年时间里,阿里巴巴和软银向Paytm注入了高达6.45亿美元的资金。另外,“股神”沃伦巴菲特也在2018年向该公司投资达3.6亿美元。

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7月27日消息,据路透社报道,一位知情人士周一表示,印度数字支付公司Paytm预计将在10月底左右启动首次公开募股 ,目前正等待监管部门的批准。此外,Paytm还预计公司有望在18个月内将实现收支平衡。对此,Paytm拒绝发表评论。据悉,Paytm主要支持者包括阿里巴巴软银,其已于今年7月16日提交上市申请,计划通过IPO融资1660亿卢比,这可能是印度有史以来规模最大的IPO。在截至2021年3月底的财年中,Paytm运营亏损从一年前的246.8亿卢比缩小至165.5亿卢比。
6月9日消息,据未央网援引媒体消息,近日,印度数字支付巨头Paytm宣布其上市计划已经获得董事会审批通过,预计很快就会发行招股说明书,上市后目标估值为250亿至300亿美元。上个月,相关知情人士便透露Paytm预计在今年上市,或将成为印度史上最大规模IPO,据其介绍,Paytm将在首次公开募股中筹集约2180亿卢比。资料显示,Paytm成立于2010年,经过十几年发展,已成为印度领先的数字支付公司之一,该公司曾先后获得阿里巴巴软银集团投资支持。
11月30日报道,据彭博社报道,消息人士称,印度电商平台Snapdeal计划在未来几周内提交文件,预计将在2022年进行2.5亿美元的IPO。消息人士补充说,Snapdeal将筹集至少2亿美元,估值或达15亿美元。据悉,Snapdeal成立于2010年,曾获得软银阿里巴巴的投资,目前其已成为印度领先的电子商务供应商之一。
7月16日消息,据媒体消息,在印度支付巨头Paytm母公司于11月IPO之前,蚂蚁集团可能会出售其持有的至少5%的股份。Paytm2021年财报显示,蚂蚁集团持有Paytm母公司30.33%的股份,所占股权比重最大,软银持股18.73%,阿里巴巴持股7.32%。据了解,以现在Paytm估值约160亿美元计,若蚂蚁集团出售股权可获得约8亿美元。据悉,此前路透社曾报道蚂蚁集团出售其在Paytm30%的股份,但官方回应消息不实。
8月10日消息,阿里巴巴发布公告称,本公司股东软银今日宣布,其董事会已批准提前股份结算软银先前与数家金融机构交易对手订立的使用软银持有的部分本公司股份筹集资金的若干预付远期合约。将提前结算的预付远期合约涉及最多本公司约2.42亿股的本公司美国存托股份,占本公司已发行股份总数的约9%。上述结算完成后,软银集团持有的阿里巴巴集团股份占比将下降至约14.6%。
2月9日消息,据财联社报道,软银发言人表示,阿里巴巴额外注册的ADS不与软银未来的任何交易挂钩。据了解,阿里巴巴近日在港交所发布公告称,已向美国证券交易委员会提交F-6文件,申请额外注册10亿份ADS,每份存托股份代表8股普通股,每股面值0.000003125美元。此前,花旗、摩根大通预计阿里巴巴注册登记更多ADS,表明软银或不久将减持阿里。
2月8日消息,小摩发布研究报告称,予阿里巴巴-SW“增持”评级,目标价175港元。报告中称,阿里巴巴额外注册10亿份ADS,该行认为,虽然阿里巴巴软银均未就此事发表评论,但有可能是来自阿里管理层或软银的内幕交易,预期ADS注册和疲软的线上消费将为股价短期内带来压力,直至今年5月中阿里公布业绩及2023年财务展望,股价前景才会更明朗。据悉,截至发稿,阿里巴巴报112.3港元,总市值2.44万亿港元。
10月16日消息,据港交所文件,软银阿里巴巴的持仓比例从11.09%降至10.93%。
软银集团全资子公司Skybridge LLC使用阿里巴巴股份与金融机构签订的预付远期合约,已分阶段实施,目前已全部完成实物结算。
软银集团提前结算的预付远期合约涉及最多阿里巴巴约2.42亿股的美国存托股份,占阿里已发行股份总数的约9%。