里昂维持小米集团-W “买入”评级 目标价降至33.5港元
王小孟
2021-08-11 11:48
8月11日消息,中信里昂发布研究报告称,维持小米集团-W “买入”评级,目标价由34港元调低1.5%至33.5港元,下调2021及2022年经调整盈利预测13%及3%。
该行估计小米公司今年第二季业绩稳健,预计收入同比增57%至839亿元人民币(下同),经调整净利润增69%至57亿元。另估计其全球智能手机出货量增至5300万部,即同比及按季分别增87%及7%,其中中国出货量增45%至1300万部。另外,公司的物联网(IoT)业务在新产品带动下预计强劲反弹。
该行指出,公司在第三季或面对芯片供应更紧张的情况,全球智能手机出货量预计同比持平,约4600万部,而第四季出货量预计同比升2成至5100万部。由于下半年零件成本上升,其硬件毛利率可能会下降。
国际调研公司IDC报告显示,2021年第二季度,小米的手机销量超过苹果,首次成为了全球第二。全球市场占有率达到 16.9%。也就是说,全球每卖出六部手机,就有一部小米。
昨日晚间,雷军举办2021年度演讲,并宣布了小米的下一个目标:三年时间,拿下全球第一。
雷军说道,不要低估世界级巨头的实力。我们还是一个年轻的公司,我们需要非常冷静看到差距,继续夯实基础,稳打稳扎,当前小米的任务是真正站稳全球第二。
截至发稿,小米集团跌0.546%,报27.3港元/股,市值为6848.37亿港元。
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