传携程拟筹划新一轮债券融资 金额最高达15亿美元

8月16日消息，据环球资本亚洲消息，携程计划重演去年在债券市场的成功经验，筹划新一轮最高达15亿美元的债券融资，资金可能用于新债换旧债（Refinance）。

据了解，携程曾于去年7月发布公告，宣布将发行总额5亿美元优先可转债券（exchangeable senior notes）的计划。公告称，此次债券将于2027年到期，计划“面向美国以外发行、和非美国公民进行离岸交易”。

携程当时表示，公司将在到期时，向上述可转债券的持有者支付现金，或者华住ADS股票，按本公告发布时华住股价计算，或者采取现金+华住ADS股票结合的方式。携程还表示，将把这次债券发行的净收入用于一般企业用途，包括偿还现有的债务。

财报数据显示，截至2021年3月31日，携程集团现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为661亿元人民币（约合101亿美元）。截至今年3月底，携程的负债总额达936.59亿元（约合142.95亿美元）。

实际上，携程并不是近年来唯一开展债务融资的OTA公司。自去年疫情大流行爆发以来，全球各大在线旅游公司就已经纷纷开展债务融资，试图凭借更多的资金储备，应对疫情对业务和现金流的长期挑战。

去年4月份，Expedia集团通过美国私募股权投资公司阿波罗（Apollo Global）和银湖资本（Silver Lake Partners），获得了32亿美元的债务融资。几乎同期，Airbnb也通过股权和债务融资结合的交易方式从多家私募公司筹集了约20亿美元的资金。

2020年4月18日，金融时报报道称，Booking Holdings已获得了40亿美元的贷款。此外，Tripadvisor也宣布了一项类似的债券发行计划，总值5亿美元，这批债券将于2025年到期。