亚马逊支持的Rivian提交IPO文件 拟年底上市

曾禾
2021-08-30 12:06

8月30日消息,据报道,电动汽车制造商Rivian表示已向监管机构秘密提交首次公开募股(IPO)的文件,为年底上市做准备。

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消息人士称,Rivian的主要投资者包括亚马逊、索罗斯基金管理公司和贝莱德,其IPO将寻求约700-800亿美元的估值。按照这个估值,Rivian的市值将超过美国最大的汽车制造商通用汽车,但仍然与特斯拉公司相形见绌,后者拥有近7000亿美元的市值,并且目前正计划制造一款与Rivian的业务竞争的皮卡。

根据Dealogic的数据,Rivian的股票发行预计将引领美国年底的IPO潮。预计其他几家大公司如芯片制造商Global Foundries、餐饮软件提供商Toast和私募股权巨头TPG等也将在今年最后一个季度上市。

format-jpgRivian暂时还没有没有提供其IPO计划的任何其他细节,但预计在未来几周,该公司将在公开文件中揭露更多细节。迄今为止,美国今年IPO的融资规模已超过2250亿美元,创历史新高,这是由于包括中国打车巨头滴滴、韩国电商巨头Coupang和加密货币交易所Coinbase Global等多家知名企业于今年在美国证券交易所上市。

据了解,该公司是美国资金最雄厚的初创公司之一。自2019年初以来,该公司累计融资已达105亿美元,其中,7月份该公司刚刚获得由亚马逊和福特汽车领投的25亿美元新一轮融资。

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而亚马逊已向Rivian投资了7亿美元,并计划于2022年部署10万辆Rivian Amazon送货车,这是亚马逊“气候承诺”中的一部分,表示其将坚持可持续发展。在亚马逊创始人贝索斯最近的太空飞行中,也使用了Rivian的原型电动汽车。

日前,在Rivian首席执行官RJ Scaringe给预订者的一封信中,他表示,Rivian R1T电动皮卡将于今年9月份交付。

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8月28日消息,有知情人士称,美国电动汽车初创公司Rivian提交IPO申请,寻求约800亿美元的估值。该知情人士称,Rivian上周向美国证券交易委员会秘密提交了S1注册文件Rivian希望在感恩节前后进行IPO,不过具体时间还要取决于SEC的批准。基于Rivian所追求的估值,此次上市将是汽车公司有史以来规模最大的IPO之一。当前,Rivian是特斯拉的主要竞争对手之一,支持者包括亚马逊和福特汽车等,并筹集了约105亿美元资金。
亚马逊支持的电动汽车初创公司Rivian提交S-1文件进行首次公开募股(IPO)。该公司寻求在纳斯达克交易,股票代码为“RIVN”。
10月2日消息,日前,亚马逊支持的电动汽车初创公司Rivian提交S-1文件进行首次公开募股 。该公司寻求在纳斯达克交易,股票代码为“RIVN”,承销商包括摩根士丹利、高盛集团以及摩根大通,用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。据IPO文件显示,今年上半年,该公司净亏损9.94亿美元,而去年同期亏损为3.77亿美元。据了解,亚马逊和福特各自拥有超过5%的Rivian股份。亚马逊负责全球企业和业务发展的高级副总裁Peter Krawiec是Rivian的董事会成员。
根据周一提交给美国证券交易委员会的文件Rivian表示计划在IPO中发行1.35亿股股票,每股定价在57美元至62美元之间,并向承销商提供额外购买最多2025万股股票的超额配售选择权。另外,Rivian提交的招股书显示,它吸引了基石投资者,包括亚马逊在内的投资者已表示,它们有兴趣在该公司IPO时购买总计最多50亿美元的股票。
但在该公司上市之前,这些数字可能会根据投资者的实际需求而发生变化。知情人士称,Rivian计划最早于下周IPO上市。根据Rivian上个月提交IPO招股说明书,该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为“RIVN”。亚马逊上周披露信息称,该公司持有20%的Rivian股份,再加上其他股权投资,账面价值高达38亿美元。本月早些时候,亚马逊在向美国证券交易委员会提交的另一份备案文件中表示,到目前为止,该公司已向Rivian投资了超过13亿美元。
11月13日消息,在Rivian的S-1 IPO文件中,有一条说明显示,这家电动汽车初创公司的“基石投资者”已经表示有兴趣以其IPO价格购买其价值高达50亿美元的股票。根据最近提交的4号表格,亚马逊以每股78美元的IPO价格购买了价值约2亿美元的Rivian股票。亚马逊现在总共拥有158,363,834股Rivian的股票,按照该公司11月12日下午设定的每股129.95美元的收盘价,价值约为20,579,380,228.3美元。
10月30日消息,据财联社报道,亚马逊提交的监管文件显示,亚马逊持有电动汽车初创公司Rivian Automotive Inc. 20%股份。今年8月份,Rivian宣布已秘密申请IPO,准备以800亿美元的预期估值上市。值得注意的是,截至9月30日,亚马逊对电动汽车制造商Rivian的持股价值为38亿美元,高于去年底时的27亿美元。此外,亚马逊已与Rivian签订了到2030年购买10万辆电动送货车的合同,最早明年会有1万辆上路运营。
9月16日消息,据媒体报道,有知情人士称,亚马逊支持的电动汽车初创公司Rivian正准备在第四季度上市,并希望通过此次IPO融资至多80亿美元。Rivian已于上个月秘密向美国证券交易委员会提交IPO申请,估值可能达到800亿美元。此前,该公司曾发布声明表示:“拟议发行的规模和价格范围尚未确定。”据悉,自2019年以来,Rivian已筹集了100亿美元资金,成为美国获注资最多的初创公司之一。
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