Shopee母公司Sea拟融资63亿美元 为东南亚最大规模融资
曾禾
2021-09-09 11:34
9月9日消息,今日,Shopee母公司,东南亚最大的电商及游戏公司Sea提交文件,计划通过发行股票和可转换债券筹资63亿美元,这是该地区有史以来规模最大的融资之一。
在周四提交的文件中,Sea表示正在寻求出售1100万份美国存托凭证(ADR),并可选择再提供165万份作为所谓的绿鞋期权的一部分。该公司还通过发行可转换债券筹集了25亿美元,该债券附带了3.75亿美元的“绿鞋”资金。按照Sea周三在纽约的收盘价343.8美元计算,此次售股可能会筹集到38亿美元。
这也是这家公司在不到一年的时间里第二次大规模融资,去年12月,Sea以每股195美元的折价出售股票,筹集了25.7亿美元。该公司表示,正寻求通过测试新市场来扩大其全球扩张规模。Sea表示,计划将所得资金用于一般企业用途,包括战略投资和收购。
信息显示,Sea于2017年10月在美国上市,首日涨8.4%,市值达到51.7亿美元。2020年由于疫情的外出限制措施迫使人们待在室内,需求强劲,该公司股价在2020年上涨了近5倍,从每股四十多美元飙升到两百多美元,市值最高达到1433亿美元,自此踏入千亿美元市值俱乐部。近日由于Sea股价大涨,还使得创始人兼CEO李小冬成为新加坡首富,身家达205亿美元,位列全球富豪榜第93位。
而近一段时间以来,东南亚的金融科技和电子商务公司一直在筹集巨额资金,这是因为全球投资者都在押注于该地区的后疫情技术。Refinitiv数据显示,2021年,东南亚企业在股权资本市场共筹集了156.7亿美元资金,为三年来最多,而2020年同期为118亿美元。
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