印度支付巨头Paytm递交招股书 发行价定为2150卢比
11月12日消息,据媒体报道,印度支付巨头Paytm公司今日递交招股书,其股票定价为每股2150卢比,为发行价区间上限,此前发行价区间为2080-2150卢比。
11月8日Paytm首次公开募股(IPO),募股为期三天,其首日认购率为18%。Paytm通过首次公开募股发售了1830亿股股票,成为亚太地区最大的金融科技IPO,也是2021年全球第二大金融科技IPO,仅次于西班牙的Allfunds IPO。
根据招股说明书,Paytm将支付323.9亿卢比,约为总发行规模的1.8%,是印度有史以来最大的BRLM累计支出之一。
Paytm已任命摩根士丹利、高盛、安讯士资本、ICICI证券、摩根大通、花旗和HDFC银行为其首次公开募股的BRLM。据预计,Paytm股票将在11月18日左右,在印度国家证券交易所(NSE)和孟买证券交易所(BSE)交易。
此外,印度和全球资本市场的法律顾问,包括Shardul Amarchand、Latham&Watkins、Khaitan&Co和Shearman&Sterling,也以各种身份参与了IPO。Paytm IPO以1.89倍的认购率结束。
报道称,Paytm公司已经从锚定投资者那里筹集了11亿美元,还收到了价值26.4亿美元的收购剩余4840万股股票的要约。
据悉,今年7月,Paytm向当地监管机构提交了首次公开募股的文件。这家初创公司在过去10年里筹集了超过30亿美元,该公司当时表示,计划筹集约22亿美元。
Paytm此前披露,截至今年6月的一个季度,其运营收入为1.18亿美元,较前一个季度增长62%。Paytm表示,在第二季度,公司的亏损飙升至5090万美元,原因是在IPO之前进行了额外的营销和促销活动。
天眼查信息显示,Paytm成立于2010年,总部位于印度诺伊达,被称为“印度版支付宝”,是一个涵盖数字支付、财富管理、数字钱包等一站式金融服务平台,服务领域涵盖支付网关、电子商务市场、电影和旅行机票预订,以及保险和数字黄金。
经过十几年发展,Paytm已是印度最大的支付平台、全球第三大电子钱包。截至2021年6月30日,Paytm平台上注册的消费者超3.37亿,卖家超2200万,其中超过三分之一的用户每年进行交易。
值得注意的是,该公司曾先后获得阿里巴巴和软银集团投资支持,在过去的几年时间里,阿里巴巴和软银向Paytm注入了高达6.45亿美元的资金。另外,“股神”沃伦巴菲特也在2018年向该公司投资达3.6亿美元。
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