巴西数字银行Nubank下调IPO估值 投资方包括腾讯

12月2日消息，据了解，巴西数字银行Nubank母公司Nu Holdings近日宣布缩减其即将赴美上市的IPO规模，预计该公司估值将达471亿美元，比最初预期低30亿美元。

据悉，Nubank将其IPO发行价范围下调至8-9美元，而此前为10-11美元。公司计划在巴西B3交易所和纽约证券交易所双重上市，并在此次发行中筹集约25亿美元。

除了红杉资本和老虎全球管理，该公司的投资方包括腾讯、巴菲特等。今年6月，Nubank宣布在新一轮融资中获得沃伦巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）投资的5亿美元，同时，Nubank还从其他投资者获得了2.5亿美元资金，包括早期投资者腾讯。

据了解，Nubank重申通过此次IPO发行约2.892亿股A类股的计划，并提供约2860万股A股的超额配售选择权。该公司还计划向员工和机构投资者提供约3220万美元的巴西存托凭证（BDRs），同时还将其中一些用于客户忠诚度计划。BDR将在巴西证券交易所上市交易，每股价值为A类股的六分之一。

此外，NuBank重申计划为公司联合创始人David Osorno、Cristina Zingaretti Junqueira和Adam Wible或他们的关联方持有B类股票。每股B类股将有20票投票权，而每股A类股将有一票投票权，这将使上述联合创始人拥有公司约86.9%的投票权，其中75%的投票权仅授予同时担任该行首席执行官的Osorno。

（图源：路透社）

目前，NuBank预计在此次发行后总共将发行约46亿股A类和B类股票。这将使该公司在未稀释基础上的估值在369亿至471亿美元之间，具体取决于承销商购买多少超额配售股票，以及IPO价格在预测区间内的位置。

近日，Nubank还宣布与电商企业速卖通、Dafiti、Magalu合作，在巴西Nubank的应用程序内添加购物频道，进军巴西电商领域。

据了解，速卖通、Dafiti和Magalu将上线Nubank应用程序，用户可直接在Nubank的购物频道上进行多平台购物。Nubank计划在巴西、哥伦比亚和墨西哥展开初步业务，并准备于12月9日登陆华尔街。