印度旅游服务商TBO Tek拟通过IPO筹集2.8亿美元

12月27日消息，旅游服务提供商TBO Tek Ltd向资本市场监管机构Sebi提交了初步招股说明书，拟通过首次公开募股（IPO）筹集2.8亿美元（210亿卢比）。根据红鲱鱼招股说明书草案（DRHP），该公司计划公开发行包括高达90亿卢比的新股，以及由发起人和现有投资者提供的价值高达120亿卢比的出售要约。

此外，TBO Tek可能考虑IPO前进行总计18亿卢比的配售。如果这类发行完成，新的发行规模将会减少。

TBO设计和生产的旅行应用程序支持用户搜索和预订机票，通过互联网在线预订酒店房间。该公司计划通过增加新的买家和供应商以及战略收购和投资，将新发行的净收益用于增长和加强其平台，以实现无机增长和一般企业目的。

Axis Capital、Credit Suisse、Jefferies India和JM Financial Ltd .是此次发行的主要管理人。该公司的股权将在BSE和NSE上市。

天眼查资料显示，Travel Boutique Online（TBO）成立于2006年，是印度最大的B2B旅游平台，旗下包括出境游、入境游、周边游、海岛游、机票与酒店预订、签证代办等，该平台为印度各地旅行社及目的地旅游活动商提供旅行解决方案。

2018年7月，渣打私募股权有限公司收购南非互联网娱乐集团Naspers所持有的TBO的全部股权，由其母公司Tek Travels运营管理。

官网资料显示，TBO.com是一个机票、酒店和度假打包产品聚合平台，TBO.com将110多个国家的10万多名旅游用户与全球数百万旅游供应商联系起来，拥有100多万家全球酒店，支持55种货币。

TBO.com目前合作的旅行社约6万个，与100多个国家的70万家酒店也建立了合作，该平台的主要市场在印度，过去三年将住宿批发业务拓展到了中东和非洲，在中国、荷兰和美国等也有办事处。