汇通达预计2月18日上市 每股价格43港元
刘峰
2022-02-14 11:09
2月14日消息,据“雷递”公众号消息,阿里巴巴支持的中国电子商务平台汇通达网络股份有限公司(以下简称“汇通达”)于1月31日至2月10日启动招股,预计2月18日在港交所上市,中金国际、花旗、华兴证券为其联席保荐人。
据悉,汇通达计划发售5,160.62万股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股招股价介于43港元至48港元,最多募资约24.77亿港元(约3.18亿美元)。
汇通达此次引入创维、商汤、景林、金螳螂建筑、Windfall、海澜集团等6家基石投资者,设有6个月禁售期。上述基石投资者一共认购1.5亿美元,其中,创维认购5000万美元,Golden Feather(金螳螂)认购4000万美元,Windfall、海澜集团分别认购2000万美元,SensePower(商汤)和景林分别认购1000万美元。
据了解,汇通达原计划募资10亿美元,但当前港股市场非常惨淡,使得汇通达的估值也大受影响。外界预计,汇通达的发行价会定在最低端,约43港元,为发行区间43港元到48港元的最低端位置。
这意味着,若不行使超配权,基石投资者认购的资金将占到总规模的52.65%;若行使超配权,则可以认购到总规模的45.78%。当然,一旦汇通达上市,也意味着汇通达实控人汪建国将再收获一家上市企业,汪建国的商业版图会大幅增强。
汇通达是一家面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台,致力于通过业务模式创新和数字化能力,为零售产业链参与者提供在线线下相结合的供应链解决方案、门店SaaS+服务、商家解决方案等综合服务。
据了解,汇通达董事长兼非执行董事为汪建国;执行董事为CEO徐秀贤、赵亮生;非执行董事为王健、蔡仲秋、王轶;独立非执行董事为刘向东、程子传、黄顺。
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