前程无忧修订私有化合并协议 交易价43亿美元

3月2日消息，前程无忧于3月1日发布公告称，针对2021年6月21日宣布的“协议与合并计划”（即“私有化协议”），该公司又与Garnet Faith Limited公司签署一份修订协议。根据修订后的合并协议，Garnet Faith Limited将与前程无忧合并，之后并入前程无忧。该交易中前程无忧的股权价值为约43亿美元。最终，前程无忧将被一个投资者财团收购。

该修订后的合并协议，是在前程无忧收到Garnet Faith Limited发出的新的私有化要约（建议书）的前提下达成的。今年1月12日，前程无忧收到Garnet Faith Limited发出的新的私有化要约。

根据新的私有化要约，Garnet Faith Limited建议将私有化价格从之前的每股普通股79.05美元现金（2021年6月达成），调低至每股普通股57.25美元现金。同时，将德弘资本（DCP Capital Partners II）和鸥翎投资（Ocean Link Partners Limited）在交易完成后合计拥有的股权降至9.99%。

根据3月1日修订后的合并协议，前程无忧的普通股和ADS将被注册，每股可兑换61美元的现金，无利息。该价格较前程无忧宣布收到新私有化建议书前最后一个交易日（即2022年1月11日）ADS（美国存托股）收盘价溢价33.10%，较2022年1月11日前最后30个交易日的ADS成交量加权平均收盘价溢价31.38%。

除了将私有化价格从79.05美元降至61.00美元，修订后的合并协议还将双方可终止协议的最终日期，由2022年3月21日延长至2022年8月31日，并将前程无忧的终止费用从8000万美元降至7000万美元，将Garnet Faith Limited的终止费用从1.6亿美元降至1.4亿美元。

收购前程无忧的投资者财团成员包括德弘资本（及其附属投资机构）、鸥翎投资（及其附属投资机构）和前程无忧CEO甄荣辉。此外，前程无忧最大股东Recruit Holdings也参与了该交易。

前程无忧董事会已批准该修订后的协议，并建议公司股东投票支持。该交易预计于今年上半年完成。