京东物流拟配售不超过4亿美元的新股

青橙
2022-03-24 19:54

3月24日消息,京东物流在港交所公告,公司拟配售新普通股,总金额最高约为4亿美元。此外,公司拟与京东集团股份有限公司全资附属公司一同签订认购协议,按配售的相同每股价格认购公司将予发行的新普通股,总购买价最高约为现金7亿美元。配售事项及认购事项均受市况影响,且并非互为条件。

format-jpg

根据公告,拟进行的配售事项及认购事项须待签立最终交易文件(包括配售协议及认购协议)后方可作实。此外,配售事项及认购事项之完成须待若干完成条件,包括香港联合交易所有限公司批准新发行股份上市后方可作实,而认购事项之完成条件亦将包括本公司独立股东之批准。

概无法保证任何拟进行的交易之最终协议将获执行,或任何拟进行的交易将完成。拟进行的交易存在风险和不确定性,包括但不限于有关交易完成时间的风险和不确定性;该等交易的若干成交条件可能无法及时或根本无法满足的风险;该等交易的公告或完成可能对业务关係产生不利反应或变化;一般经济或市场状况的不利变化;第三方(包括政府机构)可能採取的对拟进行的交易产生不利影响的行动。

京东物流上市后首份年度业绩报告显示,2021年京东物流总收入达1047亿元,同比增长42.7%,其中来自外部客户收入达591亿元,同比增长72.7%,占总收入比例达56.5%。

format-jpg

京东物流2021年外部客户收入达591亿元,同比增长72.7%,占总收入比例达56.5%。值得一提的是,2017年京东物流在正式独立之际曾提出,5年实现年收入规模超千亿,外部客户收入占比超过50%,如今这一战略目标已提前超额实现。

2021年,京东物流一体化供应链客户收入达711亿元。营收增长来自于一体化供应链客户数量的不断增多以及单客户平均收入的提高,2021年京东物流外部一体化供应链客户数同比增长41.7%,单客户平均收入超34万元。

值得一提的是,3月11日,京东物流与德邦物流达成战略合作,京东物流将收购德邦股份66.49%股份,并在快递快运、跨境、仓储与供应链等领域展开深度合作。有消息透露,合作后双方将继续保持品牌和团队独立运营,战略和业务方向整体保持不变。

format-jpg

1、该内容为作者独立观点,不代表电商派观点或立场,文章为作者本人上传,版权归原作者所有,未经允许不得转载。
2、电商号平台仅提供信息存储服务,如发现文章、图片等侵权行为,侵权责任由作者本人承担。
3、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@dsb.cn
相关阅读
3月25日消息,今日早间,京东物流在港交所发布公告称,京东物流配售1.505亿股股份,配售价20.71港元,较昨日收市价折让9.96%,募集资金净额31.02亿港元。此外,京东集团拟与京东物流一同订立认购协议,按与京东物流配售事项相同的每股价格认购京东物流发行的普通股认购2.614亿股,支付京东物流44.02亿港元。
5月27日消息,根据京东物流公告,京东物流最终发行6.09亿股,定价每股发售股份40.36港元,全球发售募集资金净额预计约为241.13亿港元,预期于5月28日上午九时在港交所上市。其中,香港公开发售获得136.5万人认购,超购约715倍,触发回拨机制,公开发售占比扩大至9%,公开发售最终数目为5482.45万股。国际配售超购10.8倍,发售占比106%,发售数目为6.46亿股。值得注意的是,公司前25大股东持股高达90%,股份价格可能产生大幅波动。
5月17日消息,据《香港经济日报》报道,京东物流于今日起正式招股,截止下午15时50分,综合多间券商数据显示,京东物流约549.3亿港元孖展,超额认购68.3倍,当中富途借出151.3亿港元、辉立借出186.2亿港元、耀才借出60亿港元、信诚借出15亿港元。此外,媒体报道称,京东物流国际配售已足额认购。据了解,京东物流于周五截止招股,5月28日挂牌上市。
5月18日消息,据《香港经济日报》报道,综合多间券商数据显示,京东物流首日招股录得约1165.5亿元孖展,超额认购146.1倍。其中,辉立借出230亿元、华泰借出201亿、富途借出186.1亿元、耀才借出130亿元、信诚借出50亿元。媒体报道称,京东物流国际配售已足额认购。据悉,京东物流将于周五截止招股,于5月28日挂牌。
3月25日消息,今日早间,京东集团在港交所发布公告称,京东物流已签订配售协议,据此京东物流同意以配售方式向一批第三方投资者发行1.505亿普通股,总购买约价为3.98亿美元。京东物流配售京东认购事项完成后,京东集团将透过京东实体将其在京东物流的股权维持在约63.5%,并继续将京东物流的财务业绩并入其财务报表。
5月17日消息,据《香港经济日报》5月17日下午数据,京东物流于今日起正式招股,媒体报道称国际配售已足额认购。截止下午15时50分,综合多间券商数据显示,京东物流约亿港元孖展,超额认购倍,当中富途借出亿港元、辉立借出亿港元、耀才借出60亿港元、信诚借出15亿港元。此前,截止今早10时45分,京东物流孖展暂录248亿港元。
1月6日消息,北京银行作为投资者参与战略配售的“嘉实京东仓储基础设施REIT”于日前顺利发行,市场第三单仓储物流公募REITs项目顺利落地。该项目的原始权益人为北京京东世纪贸易有限公司,基础资产为具备互联网零售属性的京东“亚洲一号”高标仓,总建筑面积35.1万平方米,分别位于重庆、武汉,以及廊坊。本项目拟募集资金16.38亿元,北京银行成功参与战略配售认购金额2143.54万元。
2月8日消息,嘉实京东仓储基础设施REIT今日正式在上海证券交易所上市。截至10:00时许,该REIT每份额报价3.88元,较发行价涨幅超10%。作为国内首只民企仓储物流公募REIT,嘉实京东仓储基础设施REIT在发行期备受认可,募集总额17.57亿元,战略投资者、网下投资者和公众投资者总认购金额为718.16亿元,网下投资者认购金额超126倍,公众配售比例为0.46%。
12月31日消息,备受市场关注的首只民企仓储物流公募REIT——嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 网下询价结果日前出炉。根据上交所公告,参与嘉实京东仓储基础设施REIT询价的网下拟认购份额是网下初始发售份额的126.04倍,体现了机构投资者对仓储物流REITs的支持和对该项目的认可。另据公告,嘉实京东仓储基础设施REIT将于2023年1月5日至1月6日正式发售,确认的认购价格为3.514元/份。