快狗打车将香港IPO发行价定为每股21.5港元

6月23日消息，快狗打车今日在港交所发布公告称，公司拟发行3120万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，超额配售权尚未获行使。发售价为每股发售股份21.50港元，每手200股，预期股份将于2022年6月24日（星期五）上午九时正（香港时间）开始买卖。

其中，香港公开发售获超购3.05倍，香港公开发售项下的发售股份最终数目为312万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%（于任何超额配售权获行使前），并分配予香港公开发售项下6788名获接纳申请人，其中 3583名股东获配发一手买卖单位的发售股份。

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍（于任何超额配售权获行使前）。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为2808万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(于任何超额配售权获行使前)。

基于发售价每股发售股份21.50港元，基石投资者已合共认购2317.32万股发售股份，合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约74.3%（于任何超额配售权获行使前）及紧随全球发售完成后已发行股份的约3.8%（于任何超额配售权获行使前）。

根据发售价每股发售股份21.50港元，全球发售净筹约5.67亿港元。

该公司拟将所得款项净额约40%用于扩大集团的用户基础及提升集团的品牌知名度；约20%将用于开发新服务及产品以增强集团的变现能力；约20%将用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购，这与集团的业务互补且与集团的战略一致；约10%将用于提升集团的技术能力及增强集团的研发能力，包括升级集团的讯息及技术系统，以及从第三方服务供应商采购先进技术；及约10%将用于营运资金及一般公司用途。

倘若超额配售权获悉数行使，则快狗打车将就发行的468万股额外发售股份收到额外所得款项净额约9660万港元。该公司将按比例增加就上述目的拟使用的所得款项净额。

招股书资料显示，快狗打车是亚洲主要的线上同城物流平台，在亚洲五个国家及地区（中国内地、香港、新加坡、韩国及印度）的340多个城市开展业务，其在线上同城物流领域拥有并经营两个品牌：中国内地的快狗打车及亚洲其他国家和地区的GOGOX。