移卡宣布完成发行7000万美元6.25%可转换债券

拾枫
2022-07-14 09:30

7月14日消息,移卡近日公告称,2022年7月4日,公司及经办人订立认购协议,根据该协议并在达成该协议所载若干条件的前提下,公司已同意发行于2027年到期的7000万美元6.25%可转换债券。认购协议项下的所有先决条件均已达成及╱或豁免,且总本金金额7000万美元的发行债券已于2022年7月13日完成。

董事会认为发行债券是一个可获得即时可用资金的机会,长远而言可更好地支持本公司的业务扩张。在2022年第一季度,到店电商业务充分複用本公司基于支付的生态系统与资源,在投入可控情况下保持了高速增长,其总商户交易量(GMV)达到人民币5.6亿元,付费消费者数达到4.7百万,且月度全渠道活跃用户(MAU)峰值超过16百万。

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移卡表示,鉴于其业务的快速发展,本公司决定发行债券以强化其资本基础并支持对其各项业务线的进一步投入。

诚如日期为2022年7月4日的相关发售通函所述,该公司已向香港联合交易所有限公司申请批准债券以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖。预期债券上市及买卖的批准将于2022年7月14日生效。

据了解,移卡是一家以支付为基础的科技平台,业务包括一站式支付服务、商户解决方案、及到店电商服务三个部分,其中到店电商为2021年开始重点发展的新业务。

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本月早些时候,移卡发布公告,公司2027年到期的约5.5 亿港元的可转换债券已于2022年7月5日完成发行,此次发行由摩根大通及瑞士信贷共同作为联席全球协调人。

公司拟将发售所得款项净额用于以下用途:约80%将用于拓展集团海外业务,包括跨境电子商务外汇/人民币收款支付业务、收单及移动支付业务、软件即服务(SaaS)数字解决方案及到店电商服务,及新业务机会,以加速本集团在上游下游产业的发展;约20%将用于加强集团于中国的竞争力,如产品研发、营销及推广及招聘以进一步建设和加强集团的商业数字化生态系统。

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6月3日消息,发布公告称,为提高公司股东的回报及展示公司对其长期业务发展前景的信心,于2024年5月31日,公司已购回本金额合共为2000万美元的转换债券,相当于原发行转换债券本金额的约28.6%。上述购回以集团内部资源拨付,且不会对公司的财务状况造成影响。
发布公告,公司2027年到期的约5.5 亿港元的转换债券已于2022年7月5日完成发行,此次发行由摩根大通及瑞士信贷共同作为联席全球协调人。
8月28日消息,公告称,自2024年1月1日起,公司亦提前赎回所有于2027年到期本金总额为7,000万美元的6.25%转换债券。于本公告日期,所有转换债券均已赎回及注销。转换债券已于2024年7月23日从香港联合交易所有限公司除牌。董事会认为,本次转换债券的提前赎回将大幅降低公司的利息支出并优化资本结构。
7月16日消息,公告称,完成赎回于2027年到期的7000万美元6.25%转换债券。公司接获选认沽行权通知,持有本金总额为3500万美元的债券持有人会行使其选择权,要求公司于2024年7月13日赎回其所持有的所有转换债券。自此赎回已悉数完成,并以集团内部资源拨付。
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